Finora nel 2021, le spese dei consumatori negli Stati Uniti sono state forti. Secondo i dati del 31 agosto, l’indice sulla fiducia dei consumatori del Conference Board era pari a “113,8, in calo da 125,1 di luglio”, il minimo dal febbraio 2021.
La Federal Reserve Bank of St. Louis ricorda che le spese dei consumatori rappresentano quasi il 70% dell’economia statunitense. Di conseguenza, Wall Street presta molta attenzione allo stato di salute dei consumi. Oggi parleremo di due ETF focalizzati proprio sui consumi. Potrebbero essere interessanti per i lettori convinti che i consumatori statunitensi continueranno a spendere nel resto dell’anno.
1. Invesco S & P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Prezzo attuale: 158,95 dollari
Range su 52 settimane: 136,54 - 166,95 dollari
Rendimento dividendo: 1,96%
Percentuale di spesa: 0,4% all’anno
L’Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSE:RHS) investe su titoli di beni di consumo dell’indice S&P 500. Il fondo ha cominciato gli scambi nel novembre 2006.
Grafico settimanale RHS.
RHS al momento possiede le azioni di 33 aziende. I principali dieci titoli del fondo rappresentano circa un terzo degli asset netti pari a 468 milioni di dollari. In termini di settori, troviamo: prodotti alimentari (38,55%), bevande (18,543%), distribuzione di alimentari e beni di consumo (16,67%) e prodotti per la casa (16,17%).
In cima alla lista vediamo nomi come la catena di ipermercati all’ingrosso Costco Wholesale (NASDAQ:COST); il distributore di prodotti alimentari Kroger (NYSE:KR); il produttore di prodotti cosmetici e di bellezza Estee Lauder (NYSE:EL); e i colossi globali dei prodotti di consumo Kimberly-Clark (NYSE:KMB) e Procter & Gamble (NYSE:PG).
Il fondo ha registrato ritorni del 9,6% nello scorso anno ed ha segnato un massimo storico a giugno. I rapporti P/E forward e P/B si attestano rispettivamente a 18,78x e 4,29x.
La maggior parte degli investitori a lungo termine sarà d’accordo nel dire che i beni di consumo rappresentano una fetta importante della categoria difensiva sui mercati. Ciò significa che queste aziende offrono prodotti o servizi che vengono considerati un “must” e non un’opzione. Proprio per questo motivo ci piace il settore, oltre che per la diversità che offre. Nel caso di un calo a breve termine, i potenziali investitori troverebbero più valore intorno ai 150 dollari.
2. ProShares Pet Care ETF
Prezzo attuale: 81,03 dollari
Range su 52 settimane: 55,19 - 84,20 dollari
Rendimento dividendo: 0,18%
Percentuale di spesa: 0,5% all’anno
Circa due terzi delle famiglie statunitensi possiedono animali domestici. E recenti dati indicano che, nel 2020, hanno speso 103,6 miliardi di dollari per i loro amatissimi animali. Nel 2019, ne avevano spesi 97,1 miliardi. Gli analisti stimano che la cifra raggiungerà i 109,6 miliardi nel 2021. E comprende cibo, accessori, spese mediche, assicurazioni, addestramento e cure.
Il ProShares Pet Care (NYSE:PAWZ) consente agli investitori di fare soldi sull’amore dei consumatori per i loro animali domestici. Il fondo investe su aziende che traggono vantaggio da un aumento del possesso di animali.
Il fondo è stato quotato per la prima volta nel novembre 2018.
Grafico prezzo settimanale PAWZ.
PAWZ, che comprende le azioni di 32 aziende, replica i ritorni dell’indice FactSet Pet Care Index. I primi 10 nomi rappresentano circa il 68% degli asset netti di 323,5 milioni di dollari. In altre parole, l’ETF dipende molto dai nomi principali.
In termini di settori, troviamo, tra gli altri, farmaceutica veterinaria (21,06%), seguita da diagnostica veterinaria (14,53%) distribuzione su internet di animali e prodotti per animali (12,55%), negozi di animali e di prodotti per animali (9,45%).
Circa due terzi delle aziende si trovano negli Stati Uniti. Seguono società britanniche (16,19%), elvetiche (4,56%), tedesche (4,06%) e francesi (2,10%).
Tra i principali titoli, ci sono: Zoetis (NYSE:ZTS), che produce medicine per animali domestici e bestiame; Idexx Laboratories (NASDAQ:IDXX), che si focalizza sulla veterinaria ma anche sui mercati idrici; la britannica Dechra Pharmaceuticals (OTC:DPHAY); il distributore online di prodotti per animali Chewy (NYSE:CHWY); Freshpet (NASDAQ:FRPT), che produce cibo fresco per animali; e il colosso alimentare Nestlé (OTC:NSRGY).
PAWZ ha visto ritorni del 12,1% nel 2021 ed ha registrato un massimo storico a fine luglio. I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 40,00x e 6,87x.
Nel caso di prese di profitto a breve termine, l’ETF potrebbe andare sotto pressione. I lettori interessati potrebbero considerare il livello di 78 dollari un punto di entrata migliore. La maggior parte degli analisti concorda nel dire che i trend a lungo termine del settore sono rosei in tutto il mondo.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.