- L’aumento dei prezzi del petrolio, spinto dalle tensioni geopolitiche, accresce l’interesse per gli investimenti nel settore energetico
- La potenziale interruzione delle esportazioni di petrolio dal Medio Oriente solleva preoccupazioni sulla stabilità dell’approvvigionamento globale.
- Di seguito, esamineremo 3 società energetiche con solidi fondamentali e promettenti opportunità di investimento.
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Con l’escalation delle tensioni in Medio Oriente che ha fatto impennare i prezzi del petrolio, questo potrebbe essere il momento ideale per gli investitori per valutare il settore energetico alla ricerca di potenziali opportunità di crescita.
Diverse società energetiche sono ben posizionate per capitalizzare l’aumento della domanda e migliorare la propria posizione di mercato. Questo articolo analizza i principali operatori del mercato petrolifero che sono ben posizionati per trarre vantaggio dall’attuale panorama e che possono rappresentare interessanti opzioni di investimento.
Gli investitori sono sempre più cauti riguardo a una potenziale offensiva contro le infrastrutture energetiche nella più grande regione esportatrice di greggio del mondo, che potrebbe interrompere le esportazioni in un’area che produce un terzo del petrolio mondiale.
Perché lo Stretto di Hormuz è così importante
Uno scenario che potrebbe spingere i prezzi del petrolio ancora più in alto - potenzialmente fino a 100 dollari al barile - è la possibilità che l’Iran blocchi lo Stretto di Hormuz. Questo canale marittimo vitale è uno dei più importanti al mondo per la logistica energetica globale.
Circa il 20% del consumo mondiale di petrolio e il 30% del petrolio trasportato via mare passano attraverso lo Stretto, pari a 14,6 milioni di barili di petrolio e 60 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto ogni giorno. Un blocco in questo punto causerebbe notevoli interruzioni, bloccando il trasporto di un quinto del consumo globale di petrolio.
Per chi è interessato al settore petrolifero, un fondo negoziato in borsa (ETF) degno di nota è il Wisdom Tree Brent Crude Oil. Lanciato il 9 gennaio 2012, questo fondo ha sede a Jersey e ha un patrimonio in gestione di circa 655 milioni di euro. Traccia l’indice Bloomberg Brent oil, con una commissione totale dello 0,49%. Negli ultimi cinque anni ha ottenuto un rendimento del 96,51% e del 58,11% negli ultimi tre anni.
Diamo un’occhiata a 3 titoli energetici di rilievo che attualmente scambiano al di sotto dei loro valori fondamentali e che mostrano un promettente supporto di mercato:
1. Ovintiv
Ovintiv (NYSE:OVV), ex Encana, è una società canadese quotata negli Stati Uniti, focalizzata sulla produzione di gas naturale e petrolio, con una capitalizzazione di mercato di quasi 11 miliardi di dollari.
Il suo dividend yield è del 2,76% e ha aumentato costantemente il dividendo negli ultimi cinque anni fiscali.
Fonte: InvestingPro
Ovintiv presenterà i prossimi risultati trimestrali il 5 novembre, con aspettative di un aumento del 6,9% dell’utile per azione (EPS) entro il 2025. Nel trimestre precedente la società ha generato un free cash flow di 403 milioni di dollari, con una previsione per l’intero anno di 1,9 miliardi di dollari.
Fonte: InvestingPro
La società ha mantenuto un focus strategico sulla riduzione del debito e sul miglioramento dei rendimenti per gli azionisti. Inoltre, il suo portafoglio diversificato di attività le consente flessibilità ed efficienza operativa, il che dovrebbe contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari e operativi.
L’attenzione strategica di Ovintiv per la riduzione del debito, il miglioramento dei rendimenti per gli azionisti e il mantenimento di un portafoglio diversificato di attività le consentono flessibilità ed efficienza operativa.
Con un rapporto prezzo/utile (P/E) di 5,73, la società appare sottovalutata rispetto al suo potenziale di guadagno.
Su 20 valutazioni degli analisti, 13 consigliano di acquistare il titolo, mentre sette suggeriscono di mantenerlo.
Inoltre, si dice che Coterra Energy (NYSE:CTRA) si sia avvicinata a Ovintiv con una proposta di acquisizione, anche se nessuna delle due società ha confermato.
Ovintiv è quotata il 30% al di sotto della stima del fair value di 56,89 dollari, con un potenziale rialzo del mercato a 55,57 dollari.
Fonte: InvestingPro
2. Permian Resources
Permian Resources (NYSE:PR) è una società di produzione di petrolio e gas con sede negli Stati Uniti e una capitalizzazione di mercato di 10,7 miliardi di dollari.
Offre un dividend yield del 5,24%, con una notevole crescita dei dividendi del 105% negli ultimi 12 mesi.
Fonte: InvestingPro
La società annuncerà i prossimi risultati trimestrali il 5 novembre, con aspettative di aumento dell’EPS del 4,2% quest’anno e del 5,8% nel 2025. Nel trimestre precedente, Permian Resources ha superato le stime, con un fatturato quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente a 1,2 miliardi di dollari e un EPS in crescita del 71,4% a 0,39 dollari.
Fonte: InvestingPro
I solidi fondamentali di Permian sono sostenuti dalla sua focalizzazione su attività di alta qualità nel bacino del Permiano, in particolare nel bacino del Delaware, noto per le sue ricche risorse. La società è stata redditizia negli ultimi 12 mesi, con un impressionante margine di reddito operativo del 37,77%.
L’acquisizione strategica degli asset di Barilla Draw da parte dell’azienda dovrebbe rafforzare la crescita futura grazie all’aggiunta di scorte ad alto rendimento.
Con 19 valutazioni degli analisti (17 buy, due hold), il titolo è considerato uno strong buy, con un obiettivo di prezzo medio di 18,95 dollari.
Fonte: InvestingPro
3. Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (NYSE:OXY) è un importante operatore nel settore dell’esplorazione di petrolio e gas, con attività negli Stati Uniti, in Medio Oriente, Africa e America Latina.
La società ha una capitalizzazione di mercato di 46,2 miliardi di dollari e offre un dividend yield dell’1,58%, pagando annualmente 0,88 dollari per azione.
Fonte: InvestingPro
Occidental annuncerà i prossimi risultati trimestrali il 5 novembre, dopo un secondo trimestre in cui ha registrato la produzione più alta degli ultimi quattro anni, generando 1,3 miliardi di dollari di free cash flow. La società prevede un aumento dell’EPS del 28,8% nel 2025, con una crescita dei fatturati del 5,8%.
Fonte: InvestingPro
Occidental è una partecipazione chiave nel portafoglio della Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) di Warren Buffett, che ha recentemente aumentato la sua partecipazione nella società e ora possiede quasi un terzo delle azioni di Occidental. A giugno ha acquisito altre azioni e ora è la sesta partecipazione in portafoglio.
Attualmente, Occidental è scambiata al 19% al di sotto del suo obiettivo di fair value di 66,89 dollari, con stime di mercato che prevedono un potenziale rialzo a 67,04 dollari.
Su 21 valutazioni degli analisti, sette sono buy, 13 sono hold e una è sell.
Fonte: InvestingPro
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Disclaimer: Questo articolo è scritto solo a scopo informativo. Non intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di asset, né costituisce una sollecitazione, un’offerta, una raccomandazione o un suggerimento a investire. Vorrei ricordarvi che tutti gli asset sono valutati da più prospettive e sono altamente rischiosi, quindi ogni decisione di investimento e il rischio associato sono a carico dell’investitore. Inoltre, non forniamo alcun servizio di consulenza sugli investimenti.