L’aumento dell’inflazione ha messo sotto i riflettori gli US Real Estate Investment Trusts (REIT). Questi trust distribuiscono il 90% del loro reddito annuale imponibile come pagamenti dei dividendi, offrendo agli investitori un’affidabile fonte di liquidità.
I REIT sono inoltre un modo alternativo per possedere asset immobiliari senza il fastidio di comprare e gestire varie proprietà fisiche. Di conseguenza, sono inclusi nei portafogli a lungo termine di chi cerca entrate passive.
Nell’articolo di oggi parleremo di tre exchange-traded fund (ETF) che potrebbero interessare a vari lettori.
1. First Trust S&P REIT Index Fund
- Prezzo attuale: 30,31 dollari
- Range su 52 settimane: 24,57 - 32,83 dollari
- Rendimento dividendo: 1,55%
- Percentuale di spesa: 0,50% annuo
Il nostro primo fondo, First Trust S&P REIT Index Fund (NYSE:FRI), investe su vari REIT negli Stati Uniti. Il fondo ha cominciato gli scambi nel maggio del 2008.
FRI, che replica l’indice S&P US REIT Index, investe su 151 asset. I REIT specializzati, che solitamente comprendono strutture per il divertimento, come cinema o casinò, aree per pubblicità all’esterno, o fattorie, rappresentano il 22,61% del fondo. Seguono REIT residenziali (20,1%), REIT industriali (16,31%) e REIT della distribuzione (14,17%), tra gli altri.
I primi 10 nomi rappresentano quasi il 40% degli asset netti di 224,4 milioni di dollari. In cima alla lista ci sono il REIT di logistica e magazzini Prologis (NYSE:PLD); il nome delle infrastrutture digitali Equinix (NASDAQ:EQIX); il REIT di depositi Public Storage (NYSE:PSA); ed il REIT di shopping e divertimento Simon Property (NYSE:SPG).
Gli investitori buy-and-hold potrebbero considerare il recente calo un’opportunità per comprare FRI. L’ETF è sceso del 7% quest’anno ma continua a segnare un’impennata del 21,6% negli ultimi 12 mesi. Ha anche registrato un massimo storico a fine dicembre 2021.
2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
- Prezzo attuale: 37,88 dollari
- Range su 52 settimane: 35,35 - 43,50 dollari
- Rendimento dividendo: 1,37%
- Percentuale di spesa: 0,60% annuo
Il Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), espone a REIT globali che operano nel settore dati ed infrastrutture. Con l’aumento dell’utilizzo di dati, c’è più domanda per strutture di attrezzature di rete. Di conseguenza, questo fondo di nicchia ha catturato molta attenzione ultimamente. Dal suo lancio nel maggio 2018, gli asset gestiti hanno raggiunto gli 1,3 miliardi di dollari. 
SRVR, che replica l’indice Kelly Data Center & Tech Infrastructure Index, possiede le azioni di 24 REIT. I primi 10 nomi rappresentano circa tre quarti degli asset netti.
Circa metà dei REIT sono classificati come “Infrastrutture tech: telecomunicazioni”. Seguono REIT “Infrastrutture dati” (39,68%), e REIT “Infrastrutture tech: generali” (10,93%).
Tra i nomi più importanti, ci sono American Tower (NYSE:AMT), Equinix, Crown Castle International (NYSE:CCI) e SBA Communications (NASDAQ:SBAC).
Il fondo è crollato del 12,5% sull’anno in corso ma continua a segnare un balzo di oltre il 6% nelle ultime 52 settimane. Come il fondo precedente, anche SRVR ha visto un massimo storico a fine dicembre 2021. Crediamo che questo segmento dell’universo REIT vada bene per i portafogli a lungo termine.
3. Global X SuperDividend REIT ETF
- Prezzo attuale: 9,07 dollari
- Range su 52 settimane: 8,43 - 10,34 dollari
- Rendimento dividendo: 6,62%
- Percentuale di spesa: 0,58% annuo
Il nostro ultimo fondo, Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET), investe su 30 REIT globali ad alto rendimento. Il fondo è stato lanciato nel marzo 2015 e gli asset netti sono pari a 387,5 milioni di dollari.
SRET offre accesso a REIT ipotecari (38,35%), REIT sanitari (15,84%) e REIT diversificati (15,81%), tra gli altri. Oltre metà dei REIT è statunitense. Seguono nomi di Singapore, Canada ed Australia.
In cima alla lista ci sono l’australiano Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Mapletree North Asia Commercial Trust (SI:MAPE) di Singapore, il canadese SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) ed il REIT W P Carey (NYSE:WPC).
SRET ha segnato un massimo di 52 settimane nel giugno 2021. Tuttavia, ha perso il 4,6% da gennaio ed il 3,5% negli ultimi 12 mesi. Chi cerca entrate passive ed è interessato ai REIT globali dovrebbe effettuare ulteriori ricerche su questo fondo.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.