- Sebbene sia un classico investire in azioni che fanno parte dell’indice S&P 500, c’è molta più vita al di fuori di esso.
- Va notato che non tutte le società a grande capitalizzazione fanno parte dello S&P500, in quanto devono soddisfare una serie di requisiti.
- Oggi analizzeremo 5 titoli che non fanno parte dell’S&P 500 ma che sono ancora in forte crescita.
- Avere una capitalizzazione di mercato superiore a 13 miliardi di dollari.
- Essere quotate in una borsa valori statunitense, senza essere quotate nei mercati OTC
- Mantenere la quotazione per almeno un anno.
- Registrare utili positivi per quattro trimestri consecutivi.
- Garantire che almeno il 50% delle attività fisse e delle vendite sia generato all’interno degli Stati Uniti.
- Mantenere un prezzo delle azioni superiore a 1 dollaro.
Quando si parla di investimenti nel mercato statunitense, la maggior parte delle persone dà per scontato che si tratti di titoli dell’indice S&P 500.
Tuttavia, quest’anno sono emersi diversi titoli che non fanno parte dell’S&P 500 ma che hanno realizzato rendimenti impressionanti, superando l’indice di riferimento stesso.
Si tratta di titoli che vantano una notevole capitalizzazione di mercato, ma che non trovano posto nell’S&P 500. Ciò è dovuto al fatto che l’indice non prevede la presenza di azioni che non siano di proprietà dell’azienda. Questo perché l’indice non è composto esclusivamente dalle prime 500 società per capitalizzazione di mercato. I criteri di idoneità per l’inclusione nell’indice sono determinati da molteplici fattori, rivisti periodicamente e aggiornati da un comitato quando necessario.
Questi criteri includono:
Diamo un’occhiata ad alcuni di questi titoli e per fornire dati e informazioni interessanti utilizzeremo lo strumento di InvestingPro.
1. Dell Technologies
Fondata da Michael Dell nel 1984, Dell Technologies (NYSE:DELL) è impegnata nello sviluppo, nella produzione, nella vendita e nell’assistenza di personal computer, server, software e altri prodotti tecnologici.
Il colosso texano distribuirà un dividendo di 0,37 dollari per azione il 3 novembre. Per poter beneficiare di questo dividendo, le azioni devono essere state acquistate prima del 23 ottobre. Il dividend yield è pari a +2,15%. 
Fonte: InvestingPro
Negli ultimi 12 mesi ha ottenuto un utile netto di 1,9 miliardi di dollari. I prossimi risultati trimestrali sono previsti per il 21 novembre, dopo il precedente report positivo del 31 agosto, che ha superato tutte le aspettative con un fatturato effettivo superiore alle previsioni del 10,1% e un utile per azione in crescita del 53,1%.
Fonte: InvestingPro
Dell ha attualmente 20 valutazioni degli analisti: 14 Buy, 3 Hold e 3 Sell. I modelli di InvestingPro prevedono un potenziale a medio termine di 84,25 dollari.
Attualmente il titolo è in rialzo del 67,18% su base annua.
Fonte: InvestingPro
2. VMware
VMware (NYSE:VMW) è un fornitore leader di servizi per tutte le applicazioni che promuove l’innovazione digitale con il controllo dell’impresa. Aiuta i clienti a modernizzare lo sviluppo delle applicazioni per accelerare il processo di innovazione digitale. Inoltre, connette e protegge le applicazioni e i dati, indipendentemente dal luogo in cui vengono eseguiti. È stata fondata nel 1998.
Gli ultimi report sugli utili pubblicato il 31 agosto ha mostrato un +6,6% di EPS rispetto alle aspettative del mercato. I prossimi risultati saranno pubblicati il 30 novembre. In termini di ricavi effettivi, per il 2023 si prevede un aumento del +5% e per il 2024 del +7,2%.
Fonte: InvestingPro
VMware presenta attualmente 16 valutazioni degli analisti, di cui 4 sono Buy, 12 sono Hold e nessuna è sell.
Le azioni VMW sono aumentate del +51,4% negli ultimi 12 mesi e del +15,58% negli ultimi 3 mesi.
I modelli di InvestingPro le attribuiscono un potenziale di raggiungimento di 179,20 dollari.
Fonte: InvestingPro
3. The Trade Desk
The Trade Desk (NASDAQ:TTD) è una società californiana specializzata in tecnologie di automazione del marketing programmatico in tempo reale, prodotti e servizi progettati per personalizzare la distribuzione di contenuti digitali agli utenti.
Negli ultimi 12 mesi ha realizzato un fatturato netto di 129 milioni di dollari. Inoltre, i buoni numeri dell’ultimo report sugli utili (l’EPS ha battuto le previsioni del +8,5% e le entrate effettive del +2%), continueranno a migliorare nei risultati successivi del 9 novembre che prevedono un aumento dell’EPS del +8,08%. Per il calcolo del 2023 si prevede un aumento del +19,6% e per il 2024 del +19%.
Fonte: InvestingPro
Le azioni sono cresciute di circa il +25% negli ultimi 12 mesi, ma sono quasi stagnanti nell’ultimo trimestre.
I modelli di InvestingPro le attribuiscono un potenziale di 86,25 dollari, anche se UBS l’ha recentemente alzato a 100 dollari.
Fonte: InvestingPro
4. Apollo Global Management
Apollo Global Management (NYSE:APO) è una società di private equity specializzata in investimenti nei mercati del credito, del private equity e del real estate. Fondata nel 1990 da Leon Black, che in precedenza lavorava presso la banca d’investimento Drexel Burnham Lambert, ha sede a New York.
La società ha registrato numeri positivi nell’ultimo report sugli utili del 3 agosto, con un aumento dell’EPS (+3%) e del reddito reale (+2,7%). Il prossimo rapporto è previsto per il 1° novembre, con un aumento atteso dell’EPS del +6,50%. Per il 2023 si prevede un aumento del +29,7% e per il 2024 del +19,4%.
Fonte: InvestingPro
Attualmente, APO ha 16 valutazioni, di cui 10 sono Buy, 6 sono Hold e nessuna è sell.
Le azioni sono aumentate del +76% negli ultimi 12 mesi e del +17,09% negli ultimi 3 mesi.
I modelli di InvestingPro le attribuiscono un potenziale di 96,39 dollari, mentre Jefferies si aspetta che raggiunga i 97 dollari.
Fonte: InvestingPro
5. KKR
KKR (NYSE:KKR) è una multinazionale statunitense di gestione di private equity e venture capital. La società, specializzata in leveraged buyout, ha sede a New York ed è stata fondata nel 1976 da Jerome Kohlberg, Henry Kravis e George R. Roberts. Tutti loro avevano lavorato in precedenza presso la Bear Stearns Bank, dove hanno realizzato alcune operazioni di alto profilo.
Gli ultimi risultati sugli utili del 7 agosto sono stati buoni, battendo le previsioni del mercato (EPS +2,3% e reddito reale +6,3%). I prossimi risultati saranno pubblicati il 31 ottobre. Il 2024 è l’anno di riferimento, con ricavi reali previsti in aumento del +42,8%. 
Fonte: InvestingPro
Il mercato attribuisce un potenziale di 72,45 dollari, più o meno lo stesso che i modelli di InvestingPro attribuiscono a 72,16 dollari.
Fonte: InvestingPro
Le azioni sono salite del +34% negli ultimi 12 mesi e del +6% negli ultimi 3 mesi.
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Nota: L’autore non detiene posizioni in nessuno dei titoli citati in questo rapporto.