Anteprima degli utili di FAAMG: Cosa aspettarsi dai risultati trimestrali di Big Tech della prossima settimana

• Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon e Apple pubblicheranno i rispettivi guadagni la prossima settimana.
• La crescita degli utili e dei ricavi di FAAMG, nonché gli aggiornamenti delle previsioni, saranno il prossimo banco di prova per il mercato azionario.
• Ecco quindi cosa tenere d'occhio quando le "Big Five", le cinque maggiori società tecnologiche a grande capitalizzazione, pubblicheranno i loro ultimi risultati finanziari.
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La prossima stagione degli utili si preannuncia critica per il gruppo FAAMG: Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Apple (NASDAQ:AAPL).

Questi cinque giganti della tecnologia a grande capitalizzazione, che hanno guidato gran parte dei guadagni del mercato azionario negli ultimi 12 mesi, si stanno preparando a pubblicare i loro risultati trimestrali, con gli occhi puntati su come se la sono cavata nel contesto dell'attuale incertezza macroeconomica.

Fonte: Investing.com

In particolare, secondo i dati di InvestingPro, ciascuna di queste società ha visto significative revisioni al rialzo delle proprie stime di profitti e vendite nelle settimane precedenti i rispettivi report.

Ecco cosa aspettarsi e i parametri chiave da tenere d'occhio quando ogni azienda pubblicherà il proprio report sugli utili.

1. Alphabet

• *Dati di guadagno: martedì 29 ottobre
• *Stima EPS: $ 1,85 (+19,3% a/a)
• *Stima dei ricavi: 86,2 miliardi di dollari (+12,4% a/a)

Alphabet, la società madre di Google, sarà la prima società "FAAMG" a comunicare i guadagni quando pubblicherà i suoi ultimi risultati trimestrali dopo la chiusura dei mercati statunitensi, martedì 29 ottobre alle 16:00 ET.

L'attenzione sarà rivolta al suo core business pubblicitario, che rimane il principale motore di fatturato del gigante della tecnologia. Anche gli investitori seguiranno da vicino le performance di YouTube, soprattutto dopo i cambiamenti nelle sue strategie pubblicitarie e di Shorts.

Un altro aspetto da monitorare è la crescita di Google Cloud, che ha registrato un'espansione straordinaria negli ultimi trimestri.

L'azienda ha investito molto nel suo business cloud, che include le app di produttività di Google Workspace oltre a Google Cloud Platform, mentre cerca di recuperare terreno rispetto ad Amazon Web Services e Microsoft Azure, i due principali attori del mercato.

Fonte: InvestingPro

Gli analisti hanno alzato le stime su utili e vendite, prevedendo risultati solidi: dei 32 analisti intervistati, 18 hanno rivisto al rialzo le previsioni sugli utili di GOOGL, con un aumento di quasi il 12% rispetto alle aspettative iniziali.

Il titolo GOOGL - che da inizio anno è in rialzo del 16,5% - ha chiuso la seduta di giovedì a 162,72 dollari. Il 10 luglio ha raggiunto il massimo storico di 191,75 dollari.

Fonte: Investing.com

Ai livelli attuali, la società con sede a Mountain View, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 2,01 trilioni di dollari, il che la rende la quarta società di maggior valore in borsa negli Stati Uniti.

2. Meta Platforms

• *Data dei guadagni: Mercoledì 30 ottobre
• *Stima degli utili: $5,27 (+20,1% Y/Y)
• *Stima dei ricavi: 40,3 miliardi di dollari (+18% a/a)

Meta Platforms, società madre dei social network Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, pubblicherà i risultati del terzo trimestre mercoledì 30 ottobre, dopo la chiusura del mercato statunitense alle 16:05, e si prevede che sarà uno dei trimestri più redditizi mai registrati.

L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle entrate pubblicitarie e alla crescita della divisione Reality Labs, responsabile dei progetti di realtà virtuale e aumentata dell'azienda.

Inoltre, gli investitori esamineranno le metriche di coinvolgimento degli utenti su piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, nonché il modo in cui Meta sta affrontando le modifiche alle norme sulla privacy che hanno influenzato il targeting degli annunci.

Meta ha beneficiato di una forte domanda di pubblicità digitale, una tendenza che probabilmente si rifletterà sulla crescita della sua top-line. Inoltre, gli sforzi dell'azienda per monetizzare Reels e la sua spinta verso il Metaverse saranno attentamente esaminati.

Fonte: InvestingPro

Gli analisti si sono dimostrati ottimisti, con sostanziali revisioni al rialzo delle stime sugli utili per azione (EPS) e sui ricavi di Meta.

Il titolo META ha chiuso ieri a 567,78 dollari, non molto al di sotto del massimo storico del 7 ottobre di 602,95 dollari. Le azioni del gigante dei social media con sede a Menlo Park, in California, hanno messo a segno un sorprendente rally da un anno all'altro, con una crescita del 60,4%.

Fonte: Investing.com

Ai livelli attuali, Meta ha una capitalizzazione di mercato di 1,44 trilioni di dollari, il che la rende la sesta società di maggior valore sul mercato azionario statunitense.

3. Microsoft

• *Data dei guadagni: Mercoledì 30 ottobre
• *Stima degli utili: 3,10 dollari (+3,7% a/a)
• *Stima dei ricavi: 65,5 miliardi di dollari (+14,2% a/a)

Dopo la chiusura del mercato statunitense, mercoledì 30 ottobre alle 16:10, Microsoft presenterà l'aggiornamento sugli utili e sui ricavi del primo trimestre fiscale, con gli investitori che attendono con ansia gli aggiornamenti sulla divisione di cloud computing Azure.

La crescita dell'attività cloud di Microsoft è stata un motore dominante per l'azienda e il mercato vorrà vedere uno slancio continuo in questo ambito, soprattutto in presenza di un'agguerrita concorrenza da parte di AWS di Amazon e Google Cloud.

Anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle offerte software di Microsoft, come Office 365 e i suoi servizi cloud, sarà un punto focale, in particolare dopo la partnership di alto profilo con OpenAI.

Gli investitori presteranno attenzione a qualsiasi contributo ai ricavi legati all'intelligenza artificiale e all'impatto delle tendenze macroeconomiche sulla spesa aziendale.

Fonte: InvestingPro

Il titolo MSFT ha chiuso ieri sera a 424,73 dollari. Le azioni del gigante del software e dell'hardware con sede a Redmond, Washington, che hanno guadagnato il 13% nel 2024, hanno raggiunto il record di 468,35 dollari il 5 luglio.

Fonte: Investing.com

Con una capitalizzazione di mercato di 3,16 trilioni di dollari, Microsoft è la terza azienda di maggior valore al mondo.

4. Amazon

• *Data dei guadagni: Giovedì 31 ottobre
• *Stima degli utili: $5,27 (+20,1% A/A)
• *Stima dei ricavi: 40,3 miliardi di dollari (+18% a/a)

Amazon pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre giovedì 31 ottobre alle ore 16:00, e il mercato si aspetta numeri importanti, soprattutto per quanto riguarda il suo braccio di cloud computing, Amazon Web Services (AWS), e la sua attività di e-commerce.

Amazon AWS è ampiamente considerato il leader nel settore del cloud computing, davanti a Microsoft Azure e Google Cloud, e le sue prestazioni saranno fondamentali per i risultati complessivi di Amazon.

Anche le operazioni di e-commerce del gigante della vendita al dettaglio in Nord America e a livello internazionale saranno sottoposte al microscopio, soprattutto perché i consumatori devono far fronte a pressioni inflazionistiche.

Gli analisti saranno curiosi di vedere come si sono comportate le attività logistiche e pubblicitarie di Amazon, che sono diventate sempre più importanti per la crescita dell'azienda.

Fonte: InvestingPro

Giovedì il titolo AMZN ha chiuso a 186,38 dollari. Le azioni hanno raggiunto un picco record di 201,20 dollari l'8 luglio e sono in crescita del 22,7% nel 2024.

Fonte: Investing.com Investing.com

Con una capitalizzazione di mercato di 1,96 trilioni di dollari, il gigante dell'e-commerce e del cloud con sede a Seattle, Washington, è la quinta società di maggior valore quotata alla borsa statunitense.

5. Apple

• *Data dei guadagni: Giovedì 31 ottobre
• *Stima degli utili: 1,55 dollari (+6,1% Y/Y)
• *Stima dei ricavi: 94,2 miliardi di dollari (+5,3% a/a)

Apple sarà l'ultimo titolo "FAAMG" a comunicare i risultati trimestrali quando presenterà gli utili del quarto trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato alle 16:30 di giovedì 31 ottobre.

Gli analisti si aspettano forti risultati dal segmento iPhone dell'azienda, ma le sfide in Cina e nel più ampio mercato dell'elettronica di consumo potrebbero influire sulla crescita.

Il segmento dei servizi di Apple, che comprende i ricavi dell'App Store, di Apple Music e di iCloud, dovrebbe contribuire in modo significativo agli utili. Il gigante tecnologico ha registrato una forte crescita in quest'area, rendendola un punto chiave per gli investitori.

Inoltre, Wall Street è alla ricerca di segnali che indichino se gli indossabili di Apple, come l'Apple Watch e gli AirPods, possano mantenere la loro forte traiettoria di crescita.

Fonte: InvestingPro

Un'indagine di InvestingPro sulle revisioni degli utili da parte degli analisti mostra che questi ultimi hanno aumentato le stime sugli EPS 20 volte negli ultimi 90 giorni, a fronte di cinque revisioni al ribasso.

Il titolo AAPL - che ha guadagnato il 19,8% da un anno all'altro - ha chiuso giovedì a 230,57 dollari, non lontano dal massimo storico di 237,49 dollari raggiunto a metà ottobre.

Fonte: Investing.com

Ai livelli attuali, il conglomerato di elettronica di consumo con sede a Cupertino, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 3,51 trilioni di dollari, il che lo rende la società di maggior valore al mondo.

Considerazioni finali

Mentre il gruppo FAAMG di società tecnologiche a grande capitalizzazione si prepara a comunicare i risultati trimestrali, le aspettative sono elevate a seguito delle significative revisioni al rialzo delle stime sia degli utili che delle vendite.

Si prevede che questi giganti della tecnologia otterranno ottime performance nei loro principali segmenti di business, trainati dall'innovazione, dalla crescita del cloud, dalla pubblicità digitale e dai progressi basati sull'intelligenza artificiale.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere cauti, poiché qualsiasi performance insufficiente o insufficiente potrebbe innescare una notevole volatilità nel mercato più ampio, data l'enorme influenza che queste aziende hanno sui principali indici azionari.

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Divulgazione: al momento in cui scrivo, sono long sull'S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite l'SPDR® S&P 500 ETF e l'Invesco QQQ Trust ETF. Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).

Riequilibro regolarmente il mio portafoglio di azioni individuali ed ETF sulla base di una valutazione continua del rischio sia dell'ambiente macroeconomico che della situazione finanziaria delle aziende.

Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano esclusivamente l'opinione dell'autore e non devono essere considerate un consiglio di investimento.