- Gli investitori stanno valutando la crescita costante dei titoli azionari rispetto al potenziale di alto rischio e alto guadagno del Bitcoin.
- L'S&P 500 sembra forte, ma il destino del Bitcoin dipende dalle normative e dal sostegno del governo.
- Il Bitcoin sta registrando un crescente interesse da parte delle aziende, mentre le azioni si basano sugli utili e sulla forza economica.
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Con il 2025 alle porte, gli investitori guardano a due importanti contendenti per i loro portafogli: le azioni e Bitcoin. Ognuno di essi offre un fascino distinto, ma quale potrebbe davvero brillare nell'anno a venire?
Analizziamo i punti di forza e i rischi di ciascun investimento.
Azioni: In grado di crescere nonostante le sfide
Nonostante la recente crisi del mercato, quando il deflatore dei consumi privati è salito al 2,8%, le azioni sono rimaste forti.
Il S&P 500 ha registrato guadagni impressionanti nel 2023, con un aumento del 26,47%, e, a meno che non si verifichi un'inversione di tendenza, è destinato a un secondo anno consecutivo di crescita superiore al 20%, un'impresa rara nell'ultimo secolo.
Le uniche altre volte che è successo sono state nel 1927-28, 1935-36, 1954-55 e 1995-96.
In vista del 2025, gli investitori tengono d'occhio tre fattori cruciali:
- Le mosse della Fed in materia di tassi d'interesse: Qualsiasi cambiamento in questo ambito potrebbe modificare le dinamiche di mercato.
- Il deficit federale: La capacità di Trump di contenere il deficit avrà un impatto sul sentiment degli investitori.
- Gli utili societari: Le aziende dovranno continuare a superare le aspettative per sostenere la crescita.
Sebbene la questione dei dazi, come la potenziale tassa del 25% sulle importazioni da Messico e Canada, possa far arrabbiare qualcuno, il suo impatto è per lo più limitato a settori specifici, in particolare l'industria automobilistica.
Se i dazi dovessero far aumentare i prezzi delle auto di 10.000 dollari, le vendite potrebbero diminuire fino a 1,1 milioni di unità, colpendo colossi come General Motors (NYSE:GM) e Ford (NYSE:F).
Tuttavia, gli investitori rimangono ottimisti. Infatti, nell'ultima settimana hanno investito 16,4 miliardi di dollari in azioni statunitensi, segnando la settima settimana consecutiva di afflussi.
Storicamente, quando l'S&P 500 termina il mese di novembre con un rialzo di oltre il 20%, il mese di dicembre spesso prosegue il trend con un rendimento medio del 2,4%.
Bitcoin: un asset digitale da tenere d'occhio
La capitalizzazione di mercato del Bitcoin è salita a circa 1,89 trilioni di dollari, collocandosi alla pari con le principali società statunitensi.
La traiettoria del Bitcoin per il 2025 dipende dalla realizzazione delle speranze degli investitori per questo asset, in particolare dal crescente entusiasmo di Trump per le criptovalute.
Sotto la sua guida, si parla di creare un posto di governo americano dedicato agli asset digitali, che aiuterebbe a regolamentare e promuovere lo spazio delle criptovalute.
Trump ha già lanciato proposte per rendere gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute, incoraggiare regolamenti favorevoli e persino creare una riserva statunitense di Bitcoin.
L'interesse delle aziende per il Bitcoin si sta intensificando, con aziende come MicroStrategy in testa che hanno accumulato 18 miliardi di dollari in Bitcoin e hanno in programma di aumentarli in modo significativo.
Anche altre aziende, da Jiva Technologies a Genius Group, si stanno tuffando nella criptovaluta come copertura contro l'inflazione e come gioco speculativo.
Tuttavia, il futuro del Bitcoin non è privo di ostacoli.
Il piano di Trump per la creazione di una riserva nazionale di Bitcoin, finalizzata a sostenere il debito futuro e a contrastare il deprezzamento del dollaro, incontra la resistenza di figure come il presidente della Fed Jerome Powell.
Rimangono alcuni interrogativi, come ad esempio quale istituzione gestirebbe questa riserva e da dove verrebbero i finanziamenti, se dalla vendita di asset come l'oro o le obbligazioni, o dall'aumento del debito.
Quale sarà il migliore nel 2025?
Sia le azioni che il Bitcoin offrono un potenziale interessante, ma i loro percorsi sono caratterizzati da fattori molto diversi.
Le azioni sono destinate a continuare a beneficiare di una forte performance aziendale e di un contesto economico favorevole, anche se i rischi tariffari e i cambiamenti politici potrebbero interrompere questo slancio.
D'altro canto, il successo del Bitcoin dipenderà in larga misura dagli sviluppi normativi e dal sostegno del governo, oltre che dalla continua adozione da parte delle aziende.
In definitiva, la scelta tra i due strumenti dipende dalla vostra propensione al rischio e dalla vostra strategia di investimento.
Sia che si propenda per la crescita costante delle azioni o per la natura ad alto rischio e alto guadagno delle valute digitali, il 2025 promette molte opportunità per gli investitori più attenti.
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Disclaimer: Questo articolo è scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.