- Buffett ha ottenuto un bel guadagno sulle azioni Chubb acquistandole quando erano sottovalutate.
- Il nostro strumento Fair Value ha segnalato il titolo come un potenziale guadagno molto prima che il leggendario investitore lo acquistasse.
- Gli utenti che hanno seguito la nostra strategia hanno ottenuto un profitto del 42% solo su Chubb da allora.
- In questo articolo vi mostreremo come individuare i titoli vincenti con meno di 9 dollari al mese utilizzando questo link.
Il mese scorso il leggendario investitore Warren Buffett ha presentato la sua ultima scelta azionaria, Chubb (NYSE:CB). La notizia ha fatto impennare il prezzo delle azioni della compagnia assicurativa dell'8,4% in due sessioni di trading, in quanto gli investitori si sono affrettati a seguire l'esempio di Oracle di Omaha.
Da allora, tuttavia, il titolo è entrato in una fase di correzione, lasciando chi ha acquistato al picco in pareggio. Ma per Buffett l'investimento rimane un successo. Ha iniziato ad accumulare azioni nel terzo trimestre del 2023, quando il titolo si aggirava intorno ai 200 dollari. Oggi si trova a 264,81 dollari, con un guadagno di oltre il 30%.
Ora, la domanda che interessa davvero a noi investitori è: "Come posso identificare i titoli sottovalutati come Buffett prima che lo facciano tutti gli altri?".
Nell'articolo che segue, scaveremo a fondo nel nostro strumento di punta Fair Value per mostrarvi come può aiutarvi a individuare i titoli vincenti per meno di 9 dollari al mese, utilizzando questo link.
Trovare il valore prima della folla
Il value investing, la strategia tipica di Buffett, si concentra sulla ricerca di azioni il cui prezzo di mercato è inferiore al loro valore intrinseco. Ma come si valuta il valore intrinseco di un titolo?
Tradizionalmente si ricorre a complessi modelli finanziari che analizzano i dati finanziari di una società per determinarne il "vero" valore. Tuttavia, questi modelli sono spesso intricati e richiedono una solida preparazione finanziaria.
È qui che strumenti come il fair value di InvestingPro possono essere d'aiuto. Questo indicatore esclusivo analizza vari modelli di valutazione e fornisce un prezzo obiettivo per ogni azione in base ai dati finanziari e al flusso di cassa.
InvestingPro Fair Value indica immediatamente agli abbonati se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato, consentendo loro di individuare potenzialmente gemme nascoste prima che il mercato se ne accorga.
Questo approccio può aiutarvi a emulare la strategia di investimento a valore di Buffett e a scoprire potenzialmente il prossimo grande vincitore.
Il fair value di InvestingPro ha individuato Chubb prima di Warren Buffett
InvestingPro Fair Value avrebbe potuto aiutarvi a individuare l'opportunità di Chubb ancora prima che Warren Buffett iniziasse a comprare!
Le azioni Chubb hanno subito una brusca correzione nel primo trimestre del 2023, perdendo oltre il 20% dal picco al minimo. Tuttavia, il 19 marzo 2023, quando il titolo era vicino al suo minimo annuale di 186,8 dollari, il Fair Value lo valutava a 268,06 dollari, con un potenziale di rialzo del 43,5%.
Da allora questo obiettivo è stato superato e il Fair Value di Chubb è ora pari a 261,60 dollari, ovvero l'1,2% in meno rispetto al prezzo di chiusura di martedì; gli analisti attribuiscono al titolo un potenziale di rialzo ancora limitato, con un obiettivo medio di 269,50 dollari, ovvero appena l'1,7% in più rispetto al prezzo attuale.
In altre parole, al prezzo attuale, Chubb non è più un'opportunità interessante per gli investitori value come Warren Buffett, ed è ora di cercare altrove i titoli sottovalutati.
Come identificare i migliori titoli value da acquistare?
Lo screener di InvestingPro è uno strumento prezioso. Consente agli investitori di cercare i titoli che mostrano un potenziale in base al Fair Value insieme a una moltitudine di altri criteri.
Ad esempio, può essere utile combinare il Fair Value con il Financial Health Score, un altro indicatore esclusivo di InvestingPro per valutare il livello di rischio dei titoli.
Mettendo in pratica la teoria, siamo riusciti a trovare 11 titoli di S&P 500 con un potenziale di rialzo superiore al +30% in base al Fair Value e con un punteggio di salute finanziaria "buono" o superiore:
Fonte: InvestingPro
Gli abbonati a InvestingPro possono trovare facilmente questi titoli riproducendo la seguente ricerca nello screener avanzato della loro area riservata:
Fonte: InvestingPro InvestingPro
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Disclaimer: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un'offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l'acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da molteplici prospettive ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell'investitore.