- Si prevede che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base questa settimana.
- In questo articolo, evidenzierò dieci titoli che secondo InvestingPro sono ben posizionati per superare ulteriori turbolenze nei prossimi mesi.
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- Pfizer (NYSE:PFE) (rialzo del Fair Value: +37,8%)
- Albemarle (NYSE:ALB) (rialzo del Fair Value: +36,7%)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (rialzo del Fair Value: +32,9%)
- ConocoPhillips (NYSE:COP) (rialzo del Fair Value: +29,4%)
- D.R. Horton (BVMF:D1HI34) (rialzo del Fair Value: +26,4%)
- Adobe (NASDAQ:ADBE) (rialzo del Fair Value: +25,2%)
- Regeneron (NASDAQ:REGN) (rialzo del Fair Value: +21,4%)
- Chevron (NYSE:CVX) (rialzo del Fair Value: +19,6%)
- Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (rialzo del Fair Value: +19,1%)
- Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (rialzo del Fair Value: +19,0%)
In quella che si preannuncia come una delle più importanti decisioni politiche della Federal Reserve nella storia recente, la banca centrale statunitense è quasi certa di procedere con il suo decimo rialzo consecutivo dei tassi alla conclusione della riunione di mercoledì.
Secondo lo strumento di monitoraggio dei tassi della Fed di Investing.com, i mercati finanziari prevedono attualmente una probabilità del 93,2% di un aumento dei tassi di 25 punti base.
Se la Fed dovesse decidere di aumentare i tassi di un quarto di punto percentuale, il target di riferimento dei Fed funds si collocherebbe in un range tra il 5,00% e il 5,25%.
Fonte: Investing.com
Oltre che sull’attesa mossa sui tassi, i riflettori saranno accesi sul presidente della Fed Jerome Powell, mentre la banca centrale sta valutando se mettere in pausa il suo ciclo di rialzi dei tassi, durato un anno, in risposta ai crescenti segnali di stress nel settore bancario statunitense e ai timori di un’incombente recessione economica.
Contrariamente all’opinione comune, non credo che la Fed sia pronta a porre fine alla sua campagna di inasprimento monetario. Al contrario, Powell sceglierà di mantenere viva la possibilità di un ulteriore rialzo a giugno, dato che l’inflazione resta ben al di sopra degli standard storici.
Di conseguenza, credo che il tasso dovrà aumentare di un altro mezzo punto percentuale, fino a raggiungere un valore compreso tra il 5,50% e il 5,75%, prima che la Fed prenda in considerazione l’idea di una pausa o di un cambio di rotta nella sua lotta per riportare la stabilità dei prezzi.
Prendendo tutto questo in considerazione, ho utilizzato lo screener di titoli di InvestingPro per individuare le 10 società più adatte a navigare ulteriori mareggiate causate dalla Fed nelle settimane e nei mesi a venire.
I 10 titoli migliori secondo InvestingPro
Utilizzando lo screener delle azioni di InvestingPro, ho seguito un approccio metodico per filtrare gli oltre 7.500 titoli quotati nelle borse statunitensi in una piccola lista di società ben consolidate che dovrebbero fornire agli investitori solidi rendimenti, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Fonte: InvestingPro
Mi sono concentrato sulle aziende con una solida redditività, flussi di cassa sani, forti prospettive di crescita e valutazioni interessanti.
Sono partito con la ricerca dei nomi con un rendimento del capitale investito (ROIC) pari o superiore al 15%, che è un indice di efficienza del capitale utilizzato per misurare la capacità di un’azienda di creare valore per tutti i suoi stakeholder. In sostanza, questo indicatore offre un’idea di quanto una società stia utilizzando il proprio capitale per generare profitti.
Successivamente ho ristretto il campo alle società con una crescita media annua di almeno il 15% degli utili, delle vendite e del margine di profitto lordo negli ultimi cinque anni.
Infine, ho filtrato i nomi con un “Fair Value” di InvestingPro superiore o uguale al 15%. La stima del fair value è determinata in base a diversi modelli di valutazione, tra cui il rapporto prezzo-utili, il rapporto prezzo-vendite e i multipli prezzo-valore contabile.
I nomi con una capitalizzazione di mercato pari o superiore a 20 miliardi di dollari sono entrati nella mia watchlist. Una volta applicati i criteri, mi sono ritrovato con un totale di 14 società.
Non sorprende che tutti i 14 titoli che sono entrati nella lista godano attualmente di un punteggio di salute finanziaria superiore a 2,75 su InvestingPro. Negli ultimi 7 anni, le società con un punteggio di salute superiore a 2,75 hanno superato il mercato con un ampio margine, a partire dal 2016.
Ecco quindi i 10 nomi più promettenti che, in base ai modelli di InvestingPro, dovrebbero fornire il massimo rendimento nei prossimi mesi.
Personalmente, ritengo che tutte le società citate offrano ulteriori rialzi e hanno ampio spazio per far crescere le rispettive attività, e questo le rende dei solidi investimenti a lungo termine.
Fonte: InvestingPro
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono short sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite il ProShares Short S&P 500 ETF (SH) e il ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli e di ETF sulla base di una valutazione continua del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.