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Ariel Appreciation Fund Investor Class (CAAPX)

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 813,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Ariel Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding CAAPX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ariel Appreciation Investor (CAAPX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,46	1,52	0,06
Azioni	98,54	98,54	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,19	14,51
Prezzo/Valore contabile	1,87	1,98
Prezzo/Vendite	1,13	1,15
Prezzo/Flusso di cassa	8,72	8,76
Rendimento dei dividendi	1,65	2,27
Crescita utili su 5 anni	13,58	10,83

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,70	18,02
Industriali	16,73	17,95
Sanità	14,22	9,16
Consumi Ciclici	14,06	11,89
Servizi di comunicazione	8,12	3,03
Tecnologia	6,22	10,28
Energia	4,93	6,38
Immobiliari	4,37	7,69
Difesa del consumatore	3,09	6,26
Prodotti di base	2,56	5,17

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Northern Trust Corp	-	4,21	-	-
The Goldman Sachs Group Inc	-	3,93	-	-
Mattel Inc	-	3,69	-	-
Charles River Laboratories International Inc	-	3,65	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,17	-	-
Laboratory Corp of America Holdings	-	3,11	-	-
Stanley Black & Decker Inc	-	3,01	-	-
CarMax Inc	-	2,94	-	-
The Interpublic Group of Companies Inc	-	2,93	-	-
Generac Holdings Inc	-	2,91	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ariel Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ariel Fund Institutional	1,44B	-1,73	-1,02	7,93
Ariel Fund Investor	1,2B	-1,83	-1,33	7,60
Ariel International I	280,19M	3,02	1,26	2,91
Ariel Appreciation Institutional	217,5M	-3,03	-0,76	6,59
Ariel Global I	49,29M	2,55	5,12	6,18

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DAX	18.649,55	-117,51	-0,63%
Futures DAX	18.724,0	-124,0	-0,66%
US 500	5.302,5	-5,6	-0,11%
Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,630	+0,170	+0,16%
Euro Index	129,00	-0,08	-0,06%

UniCredit	36,330	+0,010	+0,03%
Intesa Sanpaolo	3,5440	-0,0150	-0,42%
Banco Bpm	6,574	-0,026	-0,39%
Stellantis NV	20,400	-0,275	-1,33%
Saipem	2,3480	+0,0660	+2,89%
Telecom Italia	0,2459	-0,0021	-0,85%
BCA MPS	4,962	-0,038	-0,76%

Petrolio Greggio	78,22	-1,08	-1,36%
Petrolio Brent	82,62	-1,09	-1,30%
Gas naturale	2,681	-0,070	-2,54%
Oro	2.425,40	-13,10	-0,54%
Rame	5,1400	+0,0610	+1,20%
Frumento	686,60	-1,40	-0,20%
Cotone N.2	75,67	-0,36	-0,47%

BTP 10Y	3,823	+0,006	+0,16%
BTP 2Y	3,504	-0,015	-0,43%
Euro Bund	130,62	+0,03	+0,02%
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Stati Uniti 10 anni	4,431	-0,006	-0,14%
BTP 30 Y	4,350	-0,011	-0,25%
Germania 10 anni	2,5245	-0,0075	-0,30%

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