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Calvert Balanced Fund Class A (CSIFX)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 920,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Calvert Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding CSIFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Calvert Balanced A (CSIFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,04	6,04
Azioni	60,12	60,12
Obbl.	33,61	33,61
Preferito	0,22	0,22
Altri	0,01	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,89	18,49
Prezzo/Valore contabile	6,17	3,23
Prezzo/Vendite	3,40	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	18,27	12,61
Rendimento dei dividendi	0,92	1,94
Crescita utili su 5 anni	16,27	11,66

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	37,46	24,01
Servizi finanziari	15,54	15,16
Sanità	10,45	13,03
Servizi di comunicazione	10,02	7,43
Consumi Ciclici	8,43	9,84
Industriali	6,36	10,26
Difesa del consumatore	4,53	6,20
Immobiliari	2,53	4,47
Energia	2,38	4,99
Servizi pubblici	1,31	3,27
Prodotti di base	0,99	3,43

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 545

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,66	435,25	-0,31%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	139,67	+3,69%
Apple	US0378331005	4,15	255,27	+0,31%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,94	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,91	195,99	+1,57%
Amazon.com	US0231351067	2,75	225,06	+0,06%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,51	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,70	232,35	+5,52%
AbbVie	US00287Y1091	1,46	178.39	+1.60%
Baker Hughes	US05722G1004	1,42	40,15	-0,42%

Principali fondi azionari emessi da Calvert Research and Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Calvert Equity I	3,6B	13,04	5,20	13,25
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	3,1B	27,76	9,68	13,27
Calvert Small Cap I	2,46B	20,87	6,60	9,83
Calvert Equity A	2,21B	12,78	4,93	12,90
Calvert Emerging Markets Equity Fui	965,9M	7,61	-4,22	3,69

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.978,9	+4,8	+0,08%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,905	+0,098	+0,09%
Euro Index	126,08	-0,02	-0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,79	+0,55	+0,79%
Petrolio Brent	72,80	+0,48	+0,66%
Gas naturale	3,412	+0,066	+1,97%
Oro	2.628,49	+0,29	+0,01%
Rame	4,1063	+0,0213	+0,52%
Frumento	537,62	-2,38	-0,44%
Cotone N.2	69,13	-0,29	-0,42%

BTP 10Y	3,500	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,612	+0,013	+0,28%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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