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Calvert Balanced Fund Class A (CSIFX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 900,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Calvert Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding CSIFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Calvert Balanced A (CSIFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,84	5,84
Azioni	60,72	60,72
Obbl.	33,22	33,22
Preferito	0,21	0,21
Altri	0,01	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,10	18,68
Prezzo/Valore contabile	6,18	3,24
Prezzo/Vendite	3,59	2,25
Prezzo/Flusso di cassa	19,57	12,61
Rendimento dei dividendi	0,86	1,95
Crescita utili su 5 anni	16,45	11,19

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	36,22	24,10
Servizi finanziari	15,79	15,46
Sanità	11,62	12,79
Servizi di comunicazione	9,64	7,45
Consumi Ciclici	8,91	10,04
Industriali	6,45	10,28
Difesa del consumatore	4,58	6,09
Immobiliari	2,63	4,38
Energia	2,61	4,93
Servizi pubblici	0,80	3,25
Prodotti di base	0,75	3,28

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 551

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	4,44	415.06	+0.02%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	120.07	-3.67%
Apple	US0378331005	4,10	236,00	-0,67%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,84	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,95	237.68	+1.30%
Alphabet C	US02079K1079	2,76	205,60	+1,47%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,45	-	-
Baker Hughes	US05722G1004	1,58	46,18	+3,54%
Broadcom	US11135F1012	1,48	221,27	+2,60%
Eli Lilly	US5324571083	1,40	811,08	-1,48%

Principali fondi azionari emessi da Calvert Research and Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Calvert Equity I	3,34B	8,66	2,01	12,79
Calvert US Large Cap Core Rspnb I	2,98B	24,15	7,37	12,98
Calvert Small Cap I	2,26B	12,24	1,79	8,86
Calvert Equity A	2,09B	8,39	1,76	12,44
Calvert Emerging Markets Equity Fui	940,29M	6,37	-4,82	4,03

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US 500	5.942,6	-97,9	-1,62%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	73,87	+1,34	+1,85%
Petrolio Brent	76,28	+0,61	+0,81%
Gas naturale	3,313	+0,269	+8,84%
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Frumento	555,60	-3,90	-0,70%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	133,06	+0,54	+0,41%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,528	-0,039	-0,85%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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