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Co Collegeinvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK)

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05/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 453,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Upromise Investments, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000O5NK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CO CollegeInvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,930	6,570	5,640
Azioni	74,570	74,570	0,000
Obbl.	24,450	24,470	0,020
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,335	17,735
Prezzo/Valore contabile	2,448	2,611
Prezzo/Vendite	1,758	1,843
Prezzo/Flusso di cassa	11,247	11,216
Rendimento dei dividendi	2,220	2,224
Crescita utili su 5 anni	11,323	10,996

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,300	21,598
Servizi finanziari	15,670	15,356
Industriali	11,620	11,402
Sanità	10,840	11,632
Consumi Ciclici	10,550	10,642
Servizi di comunicazione	7,230	6,712
Difesa del consumatore	6,140	6,811
Energia	4,660	5,043
Prodotti di base	4,470	4,069
Immobiliari	2,850	3,809
Servizi pubblici	2,690	2,931

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	45,23	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	30,12	-	-
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	17,28	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	7,36	-	-

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	5,95	2,99	7,77
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	11,24	9,42	12,51
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	3,45	1,17	5,70
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	1,00	-0,85	3,48
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	10,08	7,61	11,91

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BTP 2Y	3,457	-0,031	-0,89%
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