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Oakhurst Fixed Income Fund (0P0000W8TG)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: First Western Capital Mgt

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P0000W8TG Panoramica

Su questa pagina troverai un profilo dettagliato su Oakhurst Fixed Income Fund. Scopri di più su gestione, asset totali, strategie di investimento e informazioni di contatto di 0P0000W8TG, ed altre informazioni.

Categoria

Intermediate Core-Plus Bond

Asset totali

132,23M

Costi

0,60%

Data di lancio

01.11.2012

Informazioni di contatto

Indirizzo P.O. Box 701
,
United States

Telefono -

Vertici Esecutivo

Nome	Titolo	Dal	Fino a
John Han	Assistant Portfolio Manager	2023	Adesso
Biografia	John Han CFA®, CPA® – Mr. Han is a Senior Credit Analyst and Assistant Portfolio Manager of the Adviser. Prior to November 16, 2020, he was a Senior Credit Analyst of First Western. Prior to joining First Western, Mr. Han was Vice President of Leveraged and Sponsor Finance at East West Bank. Prior to that, he was an Assistant Vice President of Private Debt at Midcap Financial. He has also held positions at the CIM Group and Houlihan Lokey. Mr. Han began his career at KPMG LLP as a Manager in the Structured Finance Group. Mr. Han has been responsible for the day-to-day management of each Fund since January 2023.
Barry Julien	-	2012	Adesso
Biografia	Barry P. Julien, CFA, Chief Investment Officer & Portfolio Manager – As part of Lido’s Fixed Income Initiative, Mr. Julien serves as lead Portfolio Manager for Lido Advisors, LLC’s (“Lido”) fixed income strategies. With over 30 years of experience, Mr. Julien leads Lido’s Fixed Income Team and works with institutional and high net worth clients to determine appropriate investment objectives and risk tolerance. Mr. Julien is also Chief Investment Officer of Oakhurst Capital Management, LLC (“OCM”), a joint venture between Lido and F/m Acceleration, LLC (“F/m”), where he leads both firm’s fixed income strategies through separately managed accounts, mutual funds, and other pooled investment vehicles, pursuant to primary advisory and sub-advisory relationships. He joined Lido Advisors in December 2020 when his prior firm, First Western Capital Management, was acquired. Mr. Julien served as President and Chief Investment Officer of First Western Capital Management. Previously, Mr. Julien was President and Chief Investment Officer at McKee Investment Management, and subsequently a Principal at Stonebridge Capital Management where he managed the company’s fixed income portfolio.

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