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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Upromise Investments, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000W6WD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,210	3,250	0,040
Azioni	49,150	49,150	0,000
Obbl.	33,050	33,050	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	14,530	14,530	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,789	16,044
Prezzo/Valore contabile	3,049	2,173
Prezzo/Vendite	2,325	1,602
Prezzo/Flusso di cassa	10,980	8,750
Rendimento dei dividendi	1,967	2,674
Crescita utili su 5 anni	11,800	10,142

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,270	19,561
Servizi finanziari	17,710	15,474
Consumi Ciclici	12,470	10,353
Industriali	10,420	10,485
Sanità	9,570	11,586
Servizi di comunicazione	6,770	6,904
Difesa del consumatore	4,460	6,782
Energia	4,090	4,285
Immobiliari	3,480	7,743
Servizi pubblici	2,960	3,145
Prodotti di base	2,790	3,682

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Core Bond R6	-	18,71	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	11,97	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,16	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	9,02	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	8,28	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,09	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	5,00	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	4,99	24,95	-0,16%
JPMorgan Emerging Mkts Rsrch Enh Eq I	-	4,41	-	-
JPMorgan Mid Cap Equity R6	-	4,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	31,97	9,58	15,49
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	27,93	11,29	13,17
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	23,71	12,20	10,65
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	27,52	10,25	12,72
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,32B	27,47	10,22	12,68

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Petrolio Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Gas naturale	2,967	-0,352	-10,61%
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Rame	4,1220	-0,0060	-0,15%
Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,47	-0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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