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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,92 | 9,25 | 7,33 |
Azioni | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
Obbl. | 51,31 | 56,39 | 5,08 |
Convertibile | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferito | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,46 | 16,92 |
Prezzo/Valore contabile | 2,51 | 2,51 |
Prezzo/Vendite | 1,78 | 1,76 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,74 | 10,55 |
Rendimento dei dividendi | 2,17 | 2,24 |
Crescita utili su 5 anni | 11,35 | 11,26 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,07 | 21,02 |
Sanità | 12,64 | 12,14 |
Servizi finanziari | 12,60 | 15,06 |
Consumi Ciclici | 10,54 | 10,50 |
Industriali | 10,42 | 11,51 |
Immobiliari | 8,25 | 4,60 |
Servizi di comunicazione | 7,51 | 6,63 |
Difesa del consumatore | 5,39 | 6,42 |
Energia | 4,18 | 5,00 |
Prodotti di base | 3,40 | 4,40 |
Servizi pubblici | 1,99 | 2,72 |
Numero di holding long: 23
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 20,92 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 15,01 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 10,41 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 6,52 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 6,50 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,02 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 4,70 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 3,59 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 3,32 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 3,09 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,85B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,16B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 983,17M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 852,2M | 6,82 | 4,13 | - |
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