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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,93 | 11,46 | 10,53 |
Azioni | 60,77 | 60,77 | 0,00 |
Obbl. | 38,34 | 45,93 | 7,59 |
Convertibile | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferito | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,20 | 17,09 |
Prezzo/Valore contabile | 2,45 | 2,54 |
Prezzo/Vendite | 1,74 | 1,77 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,53 | 10,60 |
Rendimento dei dividendi | 2,22 | 2,16 |
Crescita utili su 5 anni | 11,48 | 11,37 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,02 | 21,27 |
Servizi finanziari | 12,71 | 14,80 |
Sanità | 12,66 | 12,48 |
Consumi Ciclici | 10,64 | 10,83 |
Industriali | 10,48 | 11,70 |
Immobiliari | 8,38 | 4,20 |
Servizi di comunicazione | 7,38 | 6,53 |
Difesa del consumatore | 5,27 | 6,45 |
Energia | 4,11 | 4,79 |
Prodotti di base | 3,51 | 4,36 |
Servizi pubblici | 1,84 | 2,65 |
Numero di holding long: 23
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 17,72 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 14,22 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8,78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6,38 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6,34 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,36 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4,27 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,02 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3,99 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 3,88 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,74B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,61B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,15B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
US80850L7837 | 842,93M | 6,82 | 4,13 | - | ||
Schwab Target 2035 | 589,26M | 5,93 | 2,53 | 6,89 |
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