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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 351,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: TIAA Tuition Financing, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XD83

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,280	1,280
Azioni	66,900	66,900
Obbl.	32,190	32,190

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,389	17,174
Prezzo/Valore contabile	3,752	2,784
Prezzo/Vendite	2,419	1,947
Prezzo/Flusso di cassa	14,228	11,321
Rendimento dei dividendi	1,422	2,212
Crescita utili su 5 anni	11,932	11,132

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,370	21,599
Servizi finanziari	12,990	15,328
Sanità	12,570	13,682
Consumi Ciclici	10,810	9,555
Industriali	9,310	10,987
Servizi di comunicazione	8,270	6,843
Difesa del consumatore	5,580	6,913
Energia	3,840	5,469
Immobiliari	2,820	3,341
Prodotti di base	2,360	3,526
Servizi pubblici	2,080	2,753

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	TIAA-CREF Equity Index Instl	-	67,54	-	-
	TIAA-CREF Bond Index Institutional	-	32,46	-	-

Principali fondi azionari emessi da TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CA ScholarShare College Savings Pue	2,29B	5,17	6,32	11,75
MI Education Savings Program US Equ	714,09M	5,15	6,29	11,71
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	706,14M	5,99	7,94	12,27
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	578,55M	2,23	2,86	7,74
OR Oregon College Savings Plan US E	485,48M	4,66	6,00	-

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US 500	5.293,9	+16,4	+0,31%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,570	-0,057	-0,05%
Euro Index	129,08	+0,11	+0,08%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	76,95	-0,04	-0,05%
Petrolio Brent	81,03	-0,08	-0,10%
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Cotone N.2	76,23	+0,08	+0,11%

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FNS	3,020	0,000	0,00%