Giovedì, Piper Sandler ha riaffermato la sua fiducia nel titolo Adobe (NASDAQ:ADBE), mantenendo un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $635,00. La società si è concentrata sullo status di Adobe come azienda software di alta qualità a grande capitalizzazione, con il potenziale di passare da "ritardatario a leader" nel prossimo anno.
Nonostante un calo del 10% da inizio anno delle azioni Adobe, rispetto al guadagno del 28% dell'S&P 500, Piper Sandler ha evidenziato le robuste tendenze di crescita degli abbonamenti di Adobe e il miglioramento delle metriche di crescita degli obblighi di prestazione residui impegnati (cRPO) come motivi di ottimismo.
La crescita degli abbonamenti di Adobe è stata costante, con una media dell'11,8% negli ultimi nove trimestri. Dati recenti di InvestingPro mostrano una crescita dei ricavi del 10,91% negli ultimi dodici mesi, con l'azienda che mantiene forti metriche di salute finanziaria. Questa tendenza, unita a un previsto margine operativo elevato di circa il 46%, suggerisce una forte prospettiva finanziaria per l'azienda.
Piper Sandler suggerisce che il rapporto sugli utili di Adobe, previsto per l'11 dicembre, potrebbe ulteriormente rafforzare la sostenibilità della sua crescita degli abbonamenti.
La società prevede che Adobe potrebbe sperimentare una crescita composta dell'utile per azione (EPS) a un tasso superiore al 13% annuo, potenzialmente raggiungendo oltre $30 entro l'anno solare 2028. Questa aspettativa di crescita si basa sul potenziale del nuovo slancio dei prodotti per guidare sia l'espansione degli utili che dei multipli nell'anno successivo.
La riaffermazione del rating Overweight di Piper Sandler su Adobe si basa sulla convinzione che, nonostante l'attuale sentimento misto degli investitori, l'azienda sia ben posizionata per la crescita futura. La società vede i recenti sviluppi dei prodotti di Adobe come una forza trainante per un cambiamento positivo sia nei suoi utili che nella valutazione di mercato nel prossimo futuro.
In altre notizie recenti, Adobe Inc. è stata al centro dell'attenzione a causa di una serie di valutazioni degli analisti e sviluppi di prodotto. DA Davidson e Morgan Stanley hanno mantenuto il loro outlook positivo sull'azienda con rating Buy e Overweight rispettivamente, basandosi sul potenziale di Adobe di migliorare il suo profilo di margine e capitalizzare sull'IA Generativa.
Tuttavia, Baird e Citi hanno mantenuto i loro rating Neutral, esprimendo preoccupazioni sulla crescita dei ricavi dell'azienda e sulla necessità di una migliore visibilità sulle performance future.
Adobe ha recentemente mostrato le sue innovative capacità di IA e miglioramenti dei prodotti alla sua conferenza annuale MAX, con la presentazione del Firefly Video Model e significativi aggiornamenti ai prodotti di punta come Photoshop e Illustrator.
Questi sviluppi, uniti a un'iniziativa globale di alfabetizzazione sull'IA che mira a formare 30 milioni di studenti in tutto il mondo entro il 2030, sottolineano l'impegno di Adobe per l'innovazione e la sua strategia per mantenere un vantaggio competitivo nel mercato.
TD Cowen ha ribadito il suo rating Buy, evidenziando gli sviluppi dell'IA di Adobe come potenziali driver di crescita. Anche BMO Capital Markets ha mantenuto un rating Outperform, citando il potenziale di crescita a lungo termine dai nuovi lanci di prodotti di Adobe.
Tuttavia, l'attenzione di Adobe sull'IA e sulla collaborazione basata sul cloud, così come il suo impegno per l'innovazione, continuano ad essere centrali per la sua strategia di crescita. Questi recenti sviluppi forniscono uno snapshot degli sforzi in corso di Adobe per innovare ed espandersi nel mercato della creazione di contenuti digitali.
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