Giovedì, Guggenheim ha mantenuto un rating Buy su Chewy Inc. (NYSE:CHWY) e ha aumentato il target di prezzo a $36 dal precedente $34.
La decisione arriva dopo che i risultati operativi del terzo trimestre 2024 dell'azienda hanno superato le aspettative, con un notevole aumento dello 0,8% trimestre su trimestre dei clienti attivi. Questo segna la performance più significativa dal quarto trimestre del 2021 e apre la strada a una potenziale crescita positiva anno su anno nel quarto trimestre.
Il management di Chewy prevede di continuare a investire in strategie di marketing, come l'espansione del pubblico full-funnel, che si prevede avrà un impatto sul margine EBITDA rettificato del quarto trimestre dell'azienda. Nonostante ciò, Guggenheim esprime forte fiducia nelle prospettive di margine EBITDA rettificato incrementale di Chewy per il 2025 e oltre.
L'ottimismo è ulteriormente rafforzato da diversi fattori, tra cui la crescita della penetrazione degli annunci sponsorizzati, che ha raggiunto circa l'1% durante il terzo trimestre, il miglioramento delle tendenze di vendita nei prodotti hardware, il feedback positivo dal programma pilota di abbonamento a pagamento Chewy+ e i risultati iniziali incoraggianti delle cliniche Vet Care. Questi elementi contribuiscono alla convinzione di un ampio miglioramento sequenziale verso e durante il 2025.
L'analisi della società suggerisce che le iniziative strategiche e il posizionamento di mercato di Chewy continueranno a guidare la crescita e la redditività negli anni a venire.
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