Giovedì, Guggenheim ha ribadito il suo rating "Buy" sulle azioni di AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), mantenendo la fiducia nelle prospettive dell'azienda biotecnologica, in particolare riguardo al suo agonista BTLA, ANB032, che è in fase di sviluppo clinico per la dermatite atopica (DA) e altre malattie autoimmuni (MAI).
L'analista ha evidenziato il potenziale degli agonisti BTLA nel trattamento delle MAI dopo l'interruzione di un asset simile da parte di LLY. Nonostante ciò, l'approccio rimane promettente per le condizioni in cui sono implicate le cellule B o T.
Anche Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) ha incluso l'agonismo BTLA nel suo pipeline per l'infiammazione, come discusso durante la presentazione degli utili del terzo trimestre mercoledì. L'analisi di Guggenheim suggerisce che sia AnaptysBio che Gilead, che ha acquisito un agonista BTLA attraverso un'acquisizione di 405 milioni di dollari di MiroBio, stanno sviluppando potenti agonisti BTLA. L'ANB032 di AnaptysBio ha dimostrato di inibire più efficacemente la proliferazione delle cellule T primarie rispetto alla molecola di Gilead negli studi clinici.
AnaptysBio ha condotto un confronto diretto di ANB032 con altri agonisti BTLA, dimostrando risultati promettenti in un modello preclinico di malattia del trapianto contro l'ospite. Il team di gestione di AnaptysBio ha espresso grande fiducia nei prossimi risultati dello studio di Fase IIb per ANB032, indicando la convinzione nell'efficacia del farmaco basata sull'analisi dei dati in cieco.
I risultati principali della Fase IIb sulla dermatite atopica, attesi per dicembre, potrebbero posizionare ANB032 come un forte concorrente nel previsto mercato da 10 miliardi di dollari post-dupilumab. L'analista di Guggenheim prevede un potenziale di rialzo di oltre quattro volte e meno del 20% di rischio di ribasso dai prossimi risultati del trial, sottolineando il rapporto rischio/rendimento asimmetrico in vista della lettura.
In altre notizie recenti, AnaptysBio è stata oggetto di varie revisioni da parte degli analisti. H.C. Wainwright ha ridotto il suo obiettivo di prezzo da $55,00 a $52,00, citando l'aumento delle spese operative e una perdita operativa del terzo trimestre di $22,8 milioni. Tuttavia, l'azienda ha visto un significativo aumento dei ricavi da collaborazioni, salendo a $30 milioni nel terzo trimestre.
Anche Leerink Partners ha ridotto il suo prezzo obiettivo a $45, mantenendo un rating "Outperform" a causa del robusto portafoglio di AnaptysBio e del titolo sottovalutato.
Guggenheim ha ribadito il suo rating "Buy", esprimendo ottimismo per la prossima lettura della Fase IIb sulla dermatite atopica di ANB032, l'anticorpo monoclonale agonista BTLA di AnaptysBio. Anche Piper Sandler ha mantenuto un rating "Overweight" su AnaptysBio, notando il potenziale successo dello studio ROSETTA di Fase 2b in corso della durata di 28 settimane per rosnilimab, un agonista PD-1, in pazienti con Colite Ulcerosa da moderata a grave.
AnaptysBio ha riportato una perdita netta nel terzo trimestre di $32,9 milioni, con una posizione di liquidità e equivalenti di $458,0 milioni. L'ANB032 dell'azienda sta avanzando verso un trial ARISE-AD di Fase 2b, e rosnilimab sta procedendo verso un trial RENOIR RA di Fase 2b.
Sono stati riportati anche risultati positivi dai trial di Fase 3 GEMINI-1 e GEMINI-2 per imsidolimab, un trattamento per la psoriasi pustolosa generalizzata. Questi sono gli sviluppi recenti nel progresso finanziario e clinico di AnaptysBio.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti dati e suggerimenti di InvestingPro offrono un contesto aggiuntivo alla posizione attuale e alle prospettive future di AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). Nonostante la promettente pipeline dell'azienda, in particolare con ANB032, le metriche finanziarie rivelano alcune sfide. Il fatturato di AnaptysBio per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 si attesta a $57,17 milioni, con una notevole crescita del fatturato del 282,17% nello stesso periodo. Ciò si allinea con il suggerimento di InvestingPro che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso.
Tuttavia, l'azienda non è ancora redditizia, con un margine di profitto lordo negativo del -131,38% e un margine di reddito operativo del -245,01% per gli ultimi dodici mesi. Questo si riflette nel suggerimento di InvestingPro che indica che gli analisti non prevedono che l'azienda sia redditizia quest'anno. Nonostante queste sfide finanziarie, AnaptysBio mantiene una forte posizione di liquidità, con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine.
La performance recente del titolo è stata mista, con un rendimento del prezzo del 34,44% nell'ultimo anno, ma un rendimento del -32,7% nell'ultimo mese. Questa volatilità è tipica per le aziende biotecnologiche in attesa di risultati critici dei trial. I prossimi risultati della Fase IIb sulla dermatite atopica potrebbero avere un impatto significativo sulla traiettoria del titolo, come riflesso nella prospettiva ottimistica dell'analista.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per AnaptysBio, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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