Mercoledì, Leerink Partners ha rivisto le sue previsioni su AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), riducendo il target di prezzo a $45 dal precedente $47, pur mantenendo un rating Outperform sul titolo. L'azienda biotecnologica ha recentemente comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre e fornito aggiornamenti sui suoi programmi clinici.
AnaptysBio ha riferito che ad oggi non sono emerse preoccupazioni sulla sicurezza in cieco con il suo agonista BTLA (ANB032) o l'agonista PD-1 (rosnilimab). Il management ha inoltre annunciato un'accelerazione dei tempi per la lettura dei dati di rosnilimab nell'artrite reumatoide (AR), ora prevista per febbraio anziché marzo.
La società ha evidenziato la valutazione dell'azienda, notando che con una capitalizzazione di mercato di circa $600 milioni e $458 milioni in cassa al 30 settembre, il titolo di AnaptysBio appare significativamente sottovalutato.
Questa valutazione si basa sul portafoglio dell'azienda, che include tre asset in fase clinica per infiammazione e immunologia e un quarto che dovrebbe entrare in fase clinica all'inizio del prossimo anno.
L'azienda ha riportato una perdita netta nel terzo trimestre di $32,9 milioni, più favorevole rispetto alla stima di Leerink di una perdita di $43,6 milioni e al consenso di una perdita di $46,1 milioni. In seguito all'aggiornamento, Leerink ha rivisto le sue previsioni per l'utile per azione stimato dell'azienda nel 2024 da una perdita di $5,76 a una perdita di $6,48.
Al 30 settembre, la liquidità, gli equivalenti di liquidità e gli investimenti di AnaptysBio ammontavano a $15,90 per azione, e il management dell'azienda sostiene che la sua disponibilità di cassa dovrebbe estendersi fino alla fine del 2026.
Leerink ha ribadito la sua posizione positiva sulle azioni di AnaptysBio, sottolineando il potenziale dei suoi candidati farmaci. La società mantiene una probabilità di successo del 20% per l'agonista BTLA nel trattamento della dermatite atopica (DA) e del 25% per l'agonista PD-1 nell'AR, con entrambi i candidati che hanno il potenziale per essere i primi della classe di agonisti dei checkpoint nelle rispettive indicazioni.
In altre notizie recenti, AnaptysBio è stata al centro dell'attenzione di diverse società di analisi. Guggenheim ha mantenuto il suo rating Buy su AnaptysBio, citando l'ottimismo per la prossima lettura di Fase IIb sulla dermatite atopica di ANB032, l'anticorpo monoclonale agonista BTLA dell'azienda, prevista per dicembre.
Anche Leerink Partners ha mantenuto il suo rating Outperform, esprimendo continua fiducia nel potenziale di AnaptysBio, in particolare nel trattamento della Dermatite Atopica (DA) attraverso meccanismi oltre la via mediata dalle cellule Th2.
Piper Sandler ha reiterato il suo rating Overweight su AnaptysBio, in seguito alla recente presentazione dei dati alla United European Gastroenterology Week. La società ha espresso forte convinzione nel potenziale successo dello studio ROSETTA di Fase 2b in corso della durata di 28 settimane per rosnilimab, un agonista PD-1, in pazienti con Colite Ulcerosa (CU) da moderata a grave.
In termini finanziari, AnaptysBio ha riportato una perdita netta di $47 milioni mantenendo un saldo di cassa di $394 milioni. La pipeline di farmaci dell'azienda sta progredendo, con significativi passi avanti previsti nei loro studi clinici di Fase II. ANB032 di AnaptysBio sta avanzando verso uno studio ARISE-AD di Fase 2b, e rosnilimab, un altro agonista PD-1, sta procedendo verso uno studio RENOIR RA di Fase 2b.
L'azienda ha anche riportato risultati positivi dai suoi studi di Fase 3 GEMINI-1 e GEMINI-2 per imsidolimab, un trattamento per la psoriasi pustolosa generalizzata.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla situazione finanziaria e alle performance di mercato di AnaptysBio. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $600,37 milioni, allineandosi strettamente alla valutazione di Leerink Partners. Nonostante una significativa crescita dei ricavi del 135,59% negli ultimi dodici mesi, AnaptysBio sta attualmente operando in perdita, con un margine di profitto lordo del -370,72% e un margine di reddito operativo del -508,81%.
Due rilevanti InvestingPro Tips evidenziano che AnaptysBio sta "bruciando rapidamente liquidità" e "non è redditizia negli ultimi dodici mesi". Queste informazioni corroborano la perdita netta riportata dall'azienda e l'importanza della sua disponibilità di cassa. La performance recente del titolo è stata difficile, con un calo del 41,49% nell'ultimo mese e del 38,03% negli ultimi tre mesi, riflettendo potenzialmente le preoccupazioni del mercato sulla posizione finanziaria dell'azienda.
Gli investitori interessati ad AnaptysBio potrebbero trovare valore nell'esplorare gli ulteriori 12 suggerimenti disponibili su InvestingPro, che potrebbero fornire una visione più completa delle prospettive e delle sfide dell'azienda mentre progredisce attraverso i suoi studi clinici.
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