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Mizuho alza il target del titolo CrowdStrike, mantiene il rating sulla distintività

EditorNatashya Angelica
Pubblicato 06.12.2024, 16:57
© Reuters
CRWD
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Venerdì, Mizuho Securities ha mantenuto la sua posizione positiva sulle azioni di CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), alzando il target di prezzo dell'azienda di cybersicurezza a $385 dal precedente $375. La società continua a raccomandare un rating Outperform sul titolo.

Secondo i dati di InvestingPro, il titolo di CrowdStrike ha registrato un impressionante rendimento del 52,38% nell'ultimo anno, sebbene l'analisi attuale suggerisca che il titolo stia trattando al di sopra del suo Fair Value.

La revisione segue un recente evento per investitori con il CFO di CrowdStrike, Burt Podbere. Durante la discussione, Podbere ha evidenziato il successo del programma Falcon Flex dell'azienda e ha espresso forte fiducia nella capacità di CrowdStrike di riprendersi e rafforzarsi dopo un significativo disservizio IT.

La solida salute finanziaria dell'azienda si riflette nel suo punteggio complessivo "GREAT" su InvestingPro, con una robusta crescita dei ricavi del 31,35% negli ultimi dodici mesi.

La piattaforma di sicurezza cloud di CrowdStrike è stata elogiata per la sua distintività, e la sua strategia go-to-market (GTM) è stata notata come senza pari. L'espansione dell'azienda oltre i tradizionali mercati della sicurezza degli endpoint è stata anche riconosciuta come particolarmente di successo, supportata da un impressionante margine di profitto lordo del 75,24%.

Tenendo conto di questi fattori, l'analisi di Mizuho suggerisce che i margini di free cash flow (FCF) di CrowdStrike dovrebbero rimanere intorno al 30%. Scopri 15 ulteriori informazioni chiave su CrowdStrike con un abbonamento a InvestingPro, inclusi dettagliati parametri di valutazione e indicatori di crescita.

L'aggiustamento del target di prezzo riflette un più ampio apprezzamento dei multipli di aziende comparabili, indicando un sentimento di mercato positivo verso aziende simili a CrowdStrike.

L'analisi della società sottolinea una robusta prospettiva finanziaria per CrowdStrike, nonostante le sfide poste dal disservizio IT e l'attuale ambiente di elevata incertezza nel settore tecnologico. L'azienda attualmente tratta a un rapporto P/E di 698,41, riflettendo alte aspettative di crescita da parte degli investitori.

In altre notizie recenti, CrowdStrike Holdings ha riportato forti risultati per il terzo trimestre, superando le aspettative in termini di ricavi ricorrenti annuali (ARR) di $22 milioni. L'azienda di cybersicurezza ha anche visto superamenti nelle aspettative su ricavi, fatturazione, obbligazioni di performance rimanenti (RPO) e margini. Nonostante ciò, il titolo ha subito un calo a causa della rimozione una tantum di $26 milioni in ARR da una transazione non ricorrente con un distributore federale.

Società di analisi come KeyBanc, TD Cowen e Needham hanno mantenuto rating positivi su CrowdStrike, con KeyBanc che ha reiterato un rating Overweight e un target di prezzo di $395, TD Cowen che ha riaffermato un rating Buy con un target di $380, e Needham che ha alzato il suo target di prezzo a $420.

Gli analisti hanno evidenziato che l'offerta Falcon Flex di CrowdStrike e la più ampia adozione della piattaforma dovrebbero contribuire a un successo sostenuto, nonostante potenziali sfide come gli effetti persistenti di un incidente di disservizio avvenuto a luglio.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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