Martedì, Morgan Stanley ha mantenuto una posizione positiva su Asahi Intecc Co Ltd. (7747:JP) (OTC: AHICF), aumentando il target di prezzo a JPY4.400 da JPY3.900. La società continua a raccomandare un rating Overweight sul titolo, indicando fiducia nelle performance dell'azienda.
L'aggiustamento del target di prezzo arriva dopo che le vendite di Asahi Intecc in Cina e Giappone per il primo trimestre hanno superato le proiezioni di Morgan Stanley. Anche il margine lordo dell'azienda, escludendo fattori una tantum, ha superato le aspettative, portando a una revisione al rialzo della previsione del margine lordo per l'intero anno.
L'analista di Morgan Stanley ha evidenziato che, mentre la guidance per l'anno fiscale giugno 2025 (F6/25) fornita da Asahi Intecc non era inizialmente considerata conservativa, le aspettative attuali sono che gli utili dell'azienda superino tale guidance. Questa rivalutazione segue una robusta performance del primo trimestre.
Nonostante le fluttuazioni del prezzo delle azioni dell'azienda, attribuite alla volatilità trimestrale dei volumi di spedizione, lo scenario azionario a medio termine di Morgan Stanley per Asahi Intecc rimane intatto. La società vede un alto potenziale di crescita per Asahi Intecc rispetto a concorrenti come Terumo e Sysmex. Inoltre, il multiplo di valutazione di Asahi Intecc è considerato in linea con queste aziende, suggerendo che ci sia un significativo margine di rialzo.
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