PLANTATION, Fla. - Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), un importante rivenditore online di prodotti per animali domestici valutato $13,26 miliardi, ha annunciato l'avvio di un'offerta pubblica di $500 milioni delle sue azioni ordinarie di Classe A, attualmente detenute da Buddy Chester Sub LLC, un'entità collegata a BC Partners, principale azionista di Chewy. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo della società è aumentato di oltre il 37% negli ultimi sei mesi, sebbene attualmente sia scambiato a un multiplo degli utili elevato. L'annuncio di oggi include anche l'opzione per gli underwriter di acquistare ulteriori $75 milioni di azioni ordinarie di Classe A entro un periodo di 30 giorni.
In una transazione separata, Chewy ha accettato di riacquistare $50 milioni di azioni ordinarie di Classe A dall'Azionista Venditore allo stesso prezzo che gli underwriter pagheranno nell'offerta pubblica. Questo riacquisto, noto come Riacquisto Concorrente, vedrà le azioni acquisite cancellate e ritirate. È importante notare che questa transazione è indipendente dal programma di riacquisto di azioni da $500 milioni di Chewy attualmente in corso, che rimane inalterato.
Il Riacquisto Concorrente è subordinato al completamento dell'offerta pubblica, ma non condiziona l'offerta stessa. Barclays funge da unico underwriter per l'offerta. L'analisi di InvestingPro mostra che Chewy mantiene un BUON punteggio di salute finanziaria, con flussi di cassa sufficienti a coprire i pagamenti degli interessi e livelli di debito moderati. Mentre le condizioni di mercato influenzeranno il progresso dell'offerta, non può essere data alcuna garanzia riguardo al suo completamento o tempistica.
La dichiarazione di registrazione per l'offerta, incluso un prospetto, è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Gli investitori potenziali possono accedere a questi documenti sul sito web della SEC o richiederli a Chewy o Barclays.
Chewy sottolinea che la presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto dei titoli menzionati. Inoltre, la vendita di questi titoli non avverrà in alcuna giurisdizione in cui tale offerta sarebbe vietata prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli applicabili.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Chewy, Inc. Per approfondimenti sulla posizione finanziaria di Chewy e 12 ulteriori ProTips esclusivi, accedi al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Chewy Inc. ha assistito a diversi sviluppi significativi. Il maggiore azionista della società, Buddy Chester Sub LLC, ha avviato un'offerta pubblica di azioni ordinarie di Classe A di Chewy per un valore di $500 milioni. Contemporaneamente, Chewy ha accettato di riacquistare $50 milioni delle sue azioni ordinarie di Classe A dall'azionista venditore.
Nel campo delle valutazioni degli analisti, RBC Capital ha mantenuto un rating Outperform su Chewy, citando tendenze positive nel settore degli animali domestici e un ritorno a una crescita dei ricavi a una cifra alta. La società ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo per Chewy da $39 a $42. TD Cowen ha seguito l'esempio, aumentando il suo obiettivo di prezzo per Chewy da $38 a $39 mantenendo un rating Buy, dopo che gli utili del terzo trimestre di Chewy hanno superato le stime di consenso sia per i ricavi che per l'EBITDA.
Gli analisti di RBC hanno anche nominato Chewy come una delle loro migliori scelte di azioni nel settore Hardlines/Broadlines & Food Retail degli Stati Uniti. Questo riconoscimento è dovuto al potenziale di Chewy nel mercato.
In termini di performance finanziaria, i ricavi del terzo trimestre di Chewy sono stati di $2,88 miliardi, superando leggermente il consenso di $2,86 miliardi. Ciò è stato principalmente dovuto a un aumento del 9,9% anno su anno delle vendite ai clienti Autoship. Tuttavia, i ricavi dei clienti non Autoship sono diminuiti del 13,4% anno su anno.
Questi sono alcuni degli sviluppi recenti che hanno plasmato l'attuale posizione di Chewy nel mercato.
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