RENO, Nev. - Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS), azienda specializzata nel riciclaggio sostenibile delle batterie agli ioni di litio, ha annunciato oggi il progetto di vendere azioni ordinarie e warrant per l'acquisto di ulteriori azioni in un'offerta pubblica sottoscritta. La totalità dei titoli di questa offerta sarà venduta da Aqua Metals stessa.
La società intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un ulteriore 15% delle azioni e dei warrant per coprire eventuali sovrallocazioni. Il prezzo dell'offerta dovrebbe essere fissato intorno a mercoledì 15 maggio 2024, a seconda delle condizioni di mercato, e non vi è alcuna garanzia circa il completamento o i termini finali dell'offerta.
I proventi dell'offerta sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali. The Benchmark Company, LLC gestisce il processo di offerta come unico book-running manager.
Aqua Metals ha presentato una dichiarazione di registrazione per questa offerta, che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha dichiarato efficace. Le azioni ordinarie e i warrant, così come le azioni ordinarie sottostanti i warrant, saranno liberamente negoziabili, anche se i warrant non saranno quotati al Nasdaq.
Un supplemento al prospetto preliminare relativo all'offerta è stato depositato presso la SEC e può essere consultato sul suo sito web. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita dei titoli, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto degli stessi, in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Aqua Metals è nota per la sua tecnologia brevettata AquaRefining™, che offre un processo di riciclaggio più sostenibile e a basse emissioni per il recupero di materiali dalle batterie usate. Questa tecnologia fa parte degli sforzi dell'azienda per fornire soluzioni che supportino le catene di approvvigionamento dell'accumulo di energia e della produzione di veicoli elettrici.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e il successo dell'offerta sarà soggetto alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Aqua Metals avverte che le dichiarazioni previsionali relative all'offerta comportano rischi e incertezze e che i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS) si prepara all'offerta pubblica di azioni e warrant, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano un panorama finanziario eterogeneo per il riciclatore sostenibile di batterie agli ioni di litio. Con una capitalizzazione di mercato di circa 53,31 milioni di dollari, la società ha registrato una crescita significativa dei ricavi del 525,0% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023. Nonostante questa crescita, nello stesso periodo Aqua Metals ha registrato un margine di profitto lordo negativo pari a -25028,0%, il che indica che i costi sostanziali superano le entrate.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Aqua Metals detiene attualmente più liquidità che debito, il che potrebbe essere un segnale positivo per i potenziali investitori, considerando la liquidità e la stabilità finanziaria dell'azienda. Tuttavia, gli analisti sono preoccupati per la redditività dell'azienda, in quanto Aqua Metals non dovrebbe essere redditizia quest'anno e sta rapidamente bruciando le sue riserve di liquidità. Inoltre, il titolo ha registrato un'elevata volatilità dei prezzi, che potrebbe essere un elemento da considerare per gli investitori con una minore tolleranza al rischio.
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