RENO, Nev. - Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS), società specializzata nel riciclaggio sostenibile delle batterie agli ioni di litio, ha fissato il prezzo dell'offerta pubblica di 17.500.000 azioni ordinarie e di warrant per l'acquisto di un numero equivalente di azioni.
L'offerta, annunciata oggi, è fissata a un prezzo di offerta pubblica di 0,39 dollari per azione e 0,01 dollari per warrant, con l'obiettivo di raccogliere un ricavo lordo di circa 7 milioni di dollari, esclusi gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e altre spese di offerta stimate.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.625.000 azioni ordinarie e warrant. La chiusura dell'offerta è prevista per venerdì, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. In particolare, tutti i funzionari e i direttori di Aqua Metals hanno partecipato all'offerta. Anche PADNOS, un azionista di lunga data noto per il suo approccio innovativo alla gestione sostenibile dei materiali, ha partecipato, sottolineando la sua fiducia nella tecnologia di Aqua Metals.
Aqua Metals prevede di utilizzare i proventi netti per il capitale circolante e per scopi aziendali generali, tra cui il rafforzamento del bilancio a sostegno di una proposta di linea di credito garantita da 33 milioni di dollari. Questa linea di credito dovrebbe finanziare il completamento della fase uno dello sviluppo del Sierra AquaRefining Campus (ARC) della società.
The Benchmark Company, LLC è stato l'unico book-running manager dell'offerta. La dichiarazione di registrazione delle azioni e dei warrant è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) ed è stata dichiarata efficace.
La collaborazione con PADNOS va oltre l'investimento finanziario, in quanto entrambe le società hanno presentato domanda congiunta per un'importante sovvenzione DOE MESC all'inizio di quest'anno, i cui risultati sono previsti per l'estate. Questa partnership sottolinea la convinzione di PADNOS sul ruolo di Aqua Metals nell'avanzamento del riciclaggio sostenibile delle batterie, dopo un'accurata analisi tecnica delle tecnologie concorrenti.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa di Aqua Metals.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente offerta pubblica di Aqua Metals, un'analisi approfondita delle metriche finanziarie dell'azienda rivela importanti informazioni. Secondo i dati di InvestingPro, Aqua Metals ha una capitalizzazione di mercato di circa 53,27 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione della società da parte del mercato. Nonostante una notevole crescita dei ricavi del 525% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un preoccupante -25028%, a indicare che i costi superano ampiamente i ricavi. Inoltre, la liquidità della società è un punto di interesse, con il prezzo delle azioni alla chiusura precedente pari a 0,47 dollari, che è significativamente al di sotto delle stime di fair value di 3,00 dollari secondo gli obiettivi degli analisti, e anche al di sotto del Fair Value di InvestingPro di 0,55 dollari.
Due suggerimenti di InvestingPro particolarmente rilevanti per gli investitori che prendono in considerazione questa offerta sono le previsioni degli analisti sulla crescita delle vendite nell'anno in corso e il fatto che Aqua Metals ha più liquidità che debiti in bilancio. Questi suggerimenti suggeriscono che, sebbene l'azienda stia attraversando sfide finanziarie, come indicato dai suoi margini di profitto negativi e dall'elevato tasso di liquidità, c'è ottimismo riguardo alla traiettoria delle vendite e alla posizione di liquidità, che potrebbe essere cruciale nel momento in cui l'azienda cerca di completare lo sviluppo del suo Sierra AquaRefining Campus.
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