Lunedì Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) ha visto aumentare il proprio target di prezzo da $85,00 a $88,00, mentre il rating del titolo è stato mantenuto a Buy da Jefferies. Questo aggiustamento arriva nonostante una leggera diminuzione delle stime sugli utili del secondo trimestre dell'azienda, con i ricavi netti previsti che si allineano alle aspettative del management.
La stima degli utili del secondo trimestre 2024 rivista da Jefferies è ora fissata a 0,71 dollari per azione, in calo rispetto alla precedente proiezione di 0,75 dollari. La riduzione è attribuita a una combinazione di minori interessi netti (NII) e di maggiori spese.
Jefferies prevede per Charles Schwab un fatturato netto di 4,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un calo dell'1,4% rispetto al trimestre precedente, in linea con le previsioni della società di un calo dell'1-2% su base trimestrale.
Il rapporto ha anche evidenziato che i pagamenti della Federal Home Loan Bank (FHLB) dovrebbero rallentare nel secondo trimestre rispetto al primo, a causa della continua diminuzione dei livelli di liquidità. Nonostante il calo della liquidità, i prestiti a margine di Charles Schwab sono rimasti elevati, con un saldo medio dei margini di maggio pari a 67,6 miliardi di dollari, in leggero aumento rispetto ai 66,4 miliardi di dollari di marzo.
L'analista ha osservato che la direzione di Charles Schwab probabilmente manterrà un saldo più elevato di finanziamenti a breve termine per sostenere i prestiti a margine, in quanto continuano a essere vantaggiosi per il reddito netto da interessi. Si prevede che i livelli di liquidità continueranno a scendere a giugno, ma a un ritmo più lento rispetto a quello osservato ad aprile e maggio.
Tra le altre notizie recenti, Charles Schwab Corporation ha visto una raffica di attività degli analisti. Keefe, Bruyette & Woods ha aggiornato il titolo da Market Perform a Outperform, alzando l'obiettivo di prezzo a 84,00 dollari. Questo cambiamento nelle aspettative è attribuito ai previsti tagli dei tassi della Federal Reserve, che potrebbero avere un impatto positivo sulla liquidità di Schwab. Nonostante alcune sfide, il consenso sugli utili per azione (EPS) dell'azienda per il 2026 è stimato leggermente inferiore al consenso di FactSet e Visible Alpha.
TD Cowen ha invece mantenuto il rating Buy, ma ha corretto al ribasso l'obiettivo di prezzo del titolo a causa di indicazioni finanziarie meno favorevoli del previsto. Anche Barclays ha mantenuto il rating Equalweight, riconoscendo la fiducia della società nel sostenere la crescita delle nuove attività nette entro l'intervallo storico del 5-7%, ma ha rilevato alcune sfide a breve termine.
Nello stress test annuale della Federal Reserve, Charles Schwab ha registrato il più alto coefficiente patrimoniale, pari al 25,2% nello scenario di stress grave, a dimostrazione della sua stabilità finanziaria. Nel frattempo, la società ha registrato afflussi netti significativi nei suoi fondi monetari acquistati, suggerendo una tendenza stabile nella gestione patrimoniale. Si tratta di sviluppi recenti che gli investitori dovrebbero considerare nell'analisi delle prospettive della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori analizzano l'ultima analisi di Jefferies su Charles Schwab Corp, i dati in tempo reale di InvestingPro possono fornire un ulteriore contesto. Charles Schwab è attualmente scambiata a un multiplo degli utili elevato, con un P/E Ratio di 30,68 e un P/E Ratio rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 pari a 27,26. La società è inoltre scambiata con un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 4,04.
Nonostante un calo delle entrate del 12,98% negli ultimi dodici mesi, Charles Schwab ha dimostrato un forte margine di profitto lordo del 96,62%, sottolineando una gestione efficiente del costo dei beni venduti.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene gli obblighi a breve termine di Charles Schwab superino le sue attività liquide, la società ha un track record di pagamenti di dividendi per 36 anni consecutivi, il che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al reddito. Inoltre, gli analisti prevedono una redditività della società per quest'anno.
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