Venerdì scorso, la società di servizi finanziari BTIG ha alzato il target di prezzo delle azioni Spyre (NASDAQ: SYRE) a 40,00 dollari dal precedente obiettivo di 32,00 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo.
L'adeguamento fa seguito al completamento di uno studio tossicologico GLP di 28 giorni su primati non umani (NHP) per il candidato farmaco SPY001 di Spyre, che ha identificato la dose più alta testata come il livello senza effetti avversi osservati (NOAEL).
L'azienda ha inoltre completato le attività di chimica, produzione e controllo (CMC) per il programma, mantenendo l'inizio della sperimentazione di Fase 1 in calendario per il secondo trimestre del 2024.
I dati preclinici aggiornati, presentati alla conferenza European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) 2024, hanno rivelato che SPY001 ha un'emivita di circa 22 giorni negli NHP. Si tratta di un periodo significativamente più lungo rispetto ai circa 6 giorni osservati per vedolizumab, il che suggerisce un potenziale aumento di tre volte dell'emivita rispetto a vedolizumab nell'uomo.
L'azienda prevede che i dati farmacocinetici dello studio in corso su volontari sani saranno disponibili entro la fine del 2024, a sostegno di un intervallo di dosaggio proposto di otto-dodici settimane (Q8W-Q12W).
Oltre a SPY001, Spyre sta sviluppando SPY002, che ha mostrato un'emivita di circa 24 giorni, il che indica un aumento di due o tre volte rispetto ad altri programmi anti-TL1A in fase clinica. Ciò supporta un intervallo di dosaggio Q8W-Q12W simile. Spyre prevede di avviare gli studi first-in-human (FIH) per i candidati SPY002 nella seconda metà del 2024, con dati intermedi attesi nella prima metà del 2025 per guidare l'ulteriore sviluppo clinico.
Gli sforzi preclinici di Spyre per SPY003, un inibitore dell'IL-23 incentrato sulla subunità p19, sono in corso. L'azienda punta a nominare un candidato allo sviluppo per SPY003 a metà del 2024 e a procedere agli studi di abilitazione IND nella seconda metà dell'anno.
La posizione unica di Spyre comprende la disponibilità di terapie mirate anti-α4β7, anti-TL1A e anti-IL-23, che si prevede abbiano un elevato potenziale nei trattamenti combinati per le malattie infiammatorie intestinali (IBD). La direzione ha indicato che le valutazioni di Fase 2 di queste combinazioni terapeutiche in pazienti affetti da IBD dovrebbero iniziare nel 2025.
L'aggiornamento finanziario di Spyre ha indicato che alla fine del primo trimestre del 2024 l'azienda disponeva di 485,0 milioni di dollari in contanti ed equivalenti. Si prevede che i fondi siano sufficienti a sostenere le operazioni fino al 2027.
L'aumento dell'obiettivo di prezzo a 40 dollari riflette una riduzione del tasso di sconto al 15,0% dal 17,5%, riconoscendo il rischio ridotto associato all'ampia piattaforma di Spyre e alla solida posizione finanziaria della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Spyre (NASDAQ: SYRE) continua a fare passi avanti nei suoi programmi clinici, gli investitori e gli analisti tengono d'occhio la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Spyre ha una capitalizzazione di mercato di 1,42 miliardi di dollari.
Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi e abbia registrato un calo significativo dei ricavi di quasi il 62%, il prezzo delle azioni della società ha registrato un notevole ritorno nell'ultimo anno, con un aumento del 758,29%. Ciò suggerisce che il sentimento degli investitori potrebbe essere sostenuto dal potenziale della società e dai recenti progressi nella sua pipeline di sviluppo di farmaci.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il bilancio di Spyre è in una posizione forte, con riserve di liquidità superiori al debito, che si allinea con i 485,0 milioni di dollari di liquidità ed equivalenti dichiarati dalla società.
Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, garantendo la stabilità finanziaria durante l'avanzamento degli studi clinici. Tuttavia, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli della volatilità del titolo e dell'opinione degli analisti secondo cui la redditività potrebbe non essere all'orizzonte per quest'anno.
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