Martedì, BMO Capital Markets ha mantenuto il suo rating Outperform su Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), con un target price invariato di $94,00. L'analisi della società ha evidenziato i recenti dati dello studio di Fase 2 iMMagine-1 di Gilead/Arcellx, che ha valutato anito-cel nel trattamento del RRMM di 4a linea e oltre, un tipo di mieloma multiplo recidivato o refrattario. Secondo BMO, i dati suggeriscono che anito-cel ha un profilo competitivo rispetto a Carvykti, un trattamento simile.
L'analista ha sottolineato che, sebbene i miglioramenti dell'efficacia siano modesti e i dati siano preliminari, il profilo di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tossicità neurologica, è un aspetto critico affinché il prodotto di Gilead possa guadagnare quote di mercato rispetto a Carvykti nel panorama del trattamento del RRMM. L'attesa per ulteriori dati di Fase 2 che saranno rivelati il 9 dicembre si aggiunge ai risultati attuali.
Oltre ai risultati di Fase 2, l'analista ha notato dati di Fase 1 a più lungo termine con un follow-up di 38,1 mesi. Questi dati a lungo termine hanno indicato una sopravvivenza mediana libera da progressione (mPFS) di 30,2 mesi, con una sopravvivenza globale mediana (mOS) non ancora raggiunta, potenzialmente sottolineando la durabilità e l'efficacia a lungo termine del trattamento.
La posizione di BMO riflette la fiducia nella ricerca in corso di Gilead e nel suo potenziale impatto sulla posizione dell'azienda nel trattamento del mieloma multiplo. La prossima presentazione di dicembre dovrebbe fornire ulteriori informazioni sull'efficacia e la sicurezza di anito-cel, che potrebbero essere fondamentali per il suo successo commerciale e la crescita di Gilead in quest'area terapeutica.
In altre notizie recenti, Gilead Sciences è stata al centro di numerosi rapporti degli analisti. BMO Capital ha mantenuto il suo rating Outperform per Gilead, nonostante le recenti sfide nella divisione oncologica dei tumori solidi, sottolineando l'importanza di altri aspetti del business, come la terapia cellulare e i trattamenti per l'HIV.
TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy su Gilead, con aggiustamenti alle proiezioni di ricavi per Veklury e la franchise delle malattie epatiche, fissando una stima degli utili per azione non-GAAP del terzo trimestre a €1,75. Leerink Partners ha migliorato il rating del titolo Gilead da Market Perform a Outperform, in seguito ai risultati positivi di Fase 3 per il farmaco HIV lenacapavir.
Il farmaco HIV di Gilead, lenacapavir, ha dimostrato una significativa riduzione del 96% delle infezioni da HIV in uno studio di Fase 3, con piani di presentare la domanda di approvazione entro la fine del 2024. L'azienda ha riportato un aumento del 6% anno su anno nelle vendite totali di prodotti, guidato da un aumento dell'8% nelle vendite del suo trattamento per l'HIV, Biktarvy, e un aumento del 23% per il farmaco oncologico Trodelvy.
Nonostante la decisione di Gilead di ritirare l'indicazione mUC dall'etichetta di Trodelvy, TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy sull'azienda, prevedendo circa €1,4 miliardi di ricavi dalle indicazioni per il cancro al seno per Gilead entro il 2025. Wells Fargo ha mantenuto il suo rating Overweight su Gilead, proiettando vendite di Veklury intorno a €260 milioni.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti dati positivi di Gilead Sciences dallo studio di Fase 2 iMMagine-1 si allineano con diverse metriche finanziarie chiave e approfondimenti di InvestingPro. La forte posizione di mercato dell'azienda si riflette nella sua sostanziale capitalizzazione di mercato di €112,22 miliardi. I ricavi di Gilead di €27,8 miliardi negli ultimi dodici mesi, insieme a un sano margine di profitto lordo del 77,44%, sottolineano la sua forza finanziaria nel competitivo settore biotecnologico.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano lo status di Gilead come "attore di primo piano nell'industria biotecnologica", coerente con il rating Outperform di BMO Capital Markets. La capacità dell'azienda di sostenere gli sforzi di ricerca e sviluppo, cruciali per progressi come il trattamento anito-cel, è supportata dai suoi forti flussi di cassa che "possono coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi".
Inoltre, la performance del titolo di Gilead è stata notevole, con un rendimento totale del prezzo del 21,18% negli ultimi tre mesi e del 41,7% negli ultimi sei mesi. Questa traiettoria ascendente si allinea con le prospettive positive sui risultati della ricerca dell'azienda e i potenziali guadagni di quote di mercato nel panorama del trattamento RRMM.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Gilead Sciences, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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