BOSTON - Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA), azienda farmaceutica in fase clinica, ha annunciato oggi di aver avviato un'offerta pubblica di azioni americane di deposito (ADS) per un valore di 100 milioni di dollari. L'azienda, che si concentra sulla scoperta e sullo sviluppo di farmaci trasformativi per i pazienti, offre tutti gli ADS in questa transazione.
L'offerta comprende anche un'opzione per i sottoscrittori di acquistare fino a ulteriori 15 milioni di dollari di ADS entro un periodo di 30 giorni. L'offerta è condizionata dalle condizioni di mercato e da altri fattori, pertanto non vi è alcuna garanzia su quando o se l'offerta sarà finalizzata, né sulle sue dimensioni o condizioni definitive.
Goldman Sachs e Leerink Partners guidano l'offerta in qualità di gestori congiunti. Altri book-running manager dell'offerta sono Evercore ISI, Guggenheim Securities e BMO Capital Markets.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione sul modulo S-3, depositata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 12 luglio 2022. I potenziali investitori possono accedere al supplemento al prospetto preliminare e al prospetto di accompagnamento sul sito web della SEC o ottenerne copia dai gestori del book-running.
Il portafoglio di Centessa comprende programmi avanzati per l'emofilia, un trattamento per la narcolessia e i disturbi del sonno-veglia e un programma di immuno-oncologia con la sua piattaforma tecnologica proprietaria LockBody®. L'azienda opera con l'obiettivo di stabilire nuovi standard di cura attraverso i suoi programmi.
Il completamento di questa offerta è soggetto a vari rischi, tra cui le condizioni di mercato e le consuete condizioni di chiusura. Centessa avverte che le dichiarazioni previsionali contenute nel comunicato stampa si basano sulle attuali aspettative e proiezioni, che sono soggette a rischi e incertezze significativi.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Centessa Pharmaceuticals plc.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA) relativo all'offerta pubblica di azioni americane di deposito, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano un panorama finanziario eterogeneo per la società.
Con una capitalizzazione di mercato di 1,06 miliardi di dollari, le metriche di valutazione di Centessa suggeriscono che l'azienda è in una fase di trasformazione. Il rapporto prezzo/valore contabile della società negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023, è pari a 3,99, il che indica che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il suo valore contabile, potenzialmente a causa della natura promettente dei suoi sviluppi farmaceutici.
Tuttavia, la redditività di Centessa appare problematica, come dimostra il rapporto P/E negativo di -6,46 per lo stesso periodo. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, secondo cui gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Ciononostante, il titolo della società ha registrato un rendimento significativo del 101,21% nell'ultimo anno, dimostrando la fiducia degli investitori nelle sue prospettive a lungo termine.
Un altro suggerimento degno di nota di InvestingPro è che Centessa detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe fornire un cuscinetto per mantenere le operazioni e finanziare la ricerca nonostante l'attuale tasso di liquidità. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel momento in cui l'azienda cerca di ottenere ulteriori fondi attraverso l'offerta pubblica.
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