Venerdì scorso, l'analista CFRA Wan Nurhayati ha modificato l'obiettivo di prezzo di Hikma Pharmaceuticals Plc (HIK:LN) (OTC: HKMPF) portandolo a GBP20,00 dal precedente GBP22,00 e mantenendo un rating di Hold sul titolo. La revisione riflette un rapporto prezzo/utile (P/E) di 12,2x per l'anno 2024, coerente con la media triennale di Hikma.
L'azienda ha recentemente confermato la propria guidance per l'intero anno 2024, segnalando una crescita sostenuta e uno slancio nelle varie divisioni aziendali. Hikma prevede un aumento dei ricavi del 4%-6% per il 2024, con la divisione Injectables che prevede una crescita del 6%-8%, i Generics che puntano al 3%-5% e il segmento Branded che prevede un aumento a una sola cifra.
Nonostante le previsioni positive sul fatturato, Hikma prevede un leggero calo dell'utile operativo di base, con una previsione di 660-700 milioni di dollari per il 2024. Si tratta di un calo dell'1%-7% rispetto alle precedenti previsioni, dovuto principalmente a un aumento delle royalties da pagare che ha inciso sul margine della versione generica dell'ossibato di sodio.
L'analista prevede che la traiettoria di crescita di Hikma sarà sostenuta dal lancio di nuovi prodotti e dall'espansione della pipeline. Tuttavia, è presente una nota di cautela riguardo alla potenziale erosione dei prezzi sul mercato. Le previsioni di CFRA rimangono allineate alle indicazioni invariate della società, che prevede una crescita del 4% dei ricavi per il 2024 e un margine di profitto operativo core stimato intorno al 22,6%, in calo rispetto al 24,6% del 2023.
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