BOISE, Idaho - Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), fornitore di soluzioni di gestione degli investimenti basate su SaaS, ha annunciato un'offerta pubblica secondaria di 25 milioni di azioni ordinarie di Classe A. Le azioni sono offerte da affiliati di Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Warburg Pincus LLC e Permira Advisers LLC, noti come Azionisti Venditori. Clearwater Analytics non riceverà proventi da questa vendita di azioni.
L'underwriter, J.P. Morgan, gestirà l'offerta, vendendo le azioni ai prezzi di mercato o a prezzi negoziati. Le azioni sono quotate alla Borsa di New York con il ticker CWAN.
Questa offerta segue una dichiarazione di registrazione "shelf" depositata l'08.03.2023. I dettagli sui termini dell'offerta possono essere trovati in un prospetto depositato presso la SEC, disponibile anche tramite J.P. Morgan Securities, LLC.
Clearwater Analytics è specializzata nell'automazione dei processi di investimento, inclusi pianificazione del portafoglio, reporting, aggregazione dei dati, riconciliazione, contabilità, conformità, gestione del rischio e degli ordini. La loro piattaforma è utilizzata da assicuratori, gestori patrimoniali, aziende e governi per gestire oltre €7,3 trilioni di attività.
L'azienda avverte che questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste dichiarazioni includono proiezioni sulle future operazioni dell'azienda, strategie, piani finanziari, posizione competitiva, ambiente industriale e opportunità di crescita. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono garanzie di performance future e sono soggette a rischi e incertezze noti e sconosciuti che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi.
Gli investitori e i potenziali acquirenti sono avvisati che l'offerta è soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato. La vendita dei titoli sarà conforme a questi requisiti.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Clearwater Analytics Holdings, Inc.
In altre notizie recenti, Clearwater Analytics ha registrato una significativa crescita finanziaria, come evidenziato dai risultati del terzo trimestre. L'azienda ha mostrato un aumento del 22% dei ricavi anno su anno e una crescita del 34% dell'EBITDA rettificato anno su anno, superando le proiezioni di DA Davidson. In risposta a questi utili positivi, la direzione di Clearwater ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2024, aumentando i punti medi per i ricavi e l'EBITDA rettificato di circa l'1% e il 2%, rispettivamente.
Nonostante la forte performance, DA Davidson ha declassato Clearwater Analytics da Buy a Neutral, citando l'attuale valutazione di mercato dell'azienda dopo un significativo aumento del prezzo delle azioni dall'inizio dell'anno. Tuttavia, la società ha aumentato il prezzo obiettivo a $35,00, riconoscendo i solidi risultati del terzo trimestre di Clearwater e la fiducia della direzione nelle performance future.
Oltre agli aggiornamenti finanziari, Clearwater Analytics ha annunciato Subi Sethi come nuovo Chief Client Officer durante la conference call sugli utili. Questi sviluppi sottolineano l'impegno dell'azienda verso la crescita, l'innovazione e le relazioni con i clienti. Trattandosi di sviluppi recenti, gli investitori possono aspettarsi di vedere come questi cambiamenti influenzeranno le performance dell'azienda nei prossimi trimestri.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) annuncia un'offerta pubblica secondaria di 25 milioni di azioni, gli investitori potrebbero trovare utile un contesto aggiuntivo dai recenti dati finanziari e dalle analisi degli esperti.
Secondo i dati di InvestingPro, Clearwater Analytics ha mostrato una forte crescita, con un aumento dei ricavi del 20,61% negli ultimi dodici mesi, raggiungendo €424,36 milioni. Questa traiettoria di crescita si allinea con la posizione dell'azienda come fornitore leader di soluzioni SaaS nel settore delle soluzioni di gestione degli investimenti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che si prevede una crescita dell'utile netto di CWAN quest'anno, e gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia. Questa prospettiva positiva potrebbe essere attraente per i potenziali investitori che considerano l'offerta secondaria.
Tuttavia, è importante notare che CWAN viene scambiata a multipli di valutazione elevati su diverse metriche, inclusi P/E, EBIT, EBITDA e ricavi. Un suggerimento di InvestingPro indica anche che l'RSI del titolo suggerisce che potrebbe essere in territorio di ipercomprato, il che potrebbe essere rilevante per gli investitori che analizzano il tempismo di questa offerta.
La forte performance recente dell'azienda è evidente nei rendimenti del prezzo, con un significativo rendimento del 21,25% nell'ultima settimana e del 65,8% nell'ultimo anno. Questo slancio potrebbe contribuire alla decisione degli Azionisti Venditori di offrire azioni in questo momento.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per CWAN, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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