ANN ARBOR, Michigan - ENDRA Life Sciences Inc. (NASDAQ:NDRA), sviluppatore di Thermo Acoustic Enhanced Ultrasound (TAEUS®), ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica con un ricavo lordo previsto di circa 8 milioni di dollari.
L'offerta comprende 61.538.461 azioni ordinarie o warrant prefinanziati, oltre ai warrant della Serie A e della Serie B, ciascuno con un prezzo di esercizio di 0,22 dollari per azione. Il prezzo di acquisto per ogni azione e per i Warrant è fissato a 0,13 dollari.
L'offerta si basa sui migliori sforzi e non richiede un numero minimo di titoli venduti. I Warrant della Serie A sono esercitabili dopo cinque anni dalla data iniziale, mentre i Warrant della Serie B scadranno dopo due anni e mezzo. L'esercizio dei Warrant è subordinato all'approvazione degli azionisti e a una modifica del certificato di costituzione della Società per aumentare le azioni autorizzate.
I proventi netti dell'offerta, la cui chiusura è prevista per il 5 giugno 2024, sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali. Craig-Hallum Capital Group è l'unico agente di collocamento per la transazione.
La tecnologia TAEUS® di ENDRA mira a fornire uno strumento diagnostico economico e non invasivo per le malattie del fegato grasso, un problema di salute globale che colpisce oltre due miliardi di persone. La tecnologia è in fase di studio anche per altre applicazioni cliniche, tra cui il monitoraggio della temperatura dei tessuti durante gli interventi chirurgici.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione depositata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC). I dettagli dell'offerta sono contenuti nel prospetto finale depositato presso la SEC, disponibile sul sito web o tramite Craig-Hallum Capital Group.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non deve essere considerato un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non sarà lecita in nessuno stato o giurisdizione in cui sia richiesta una registrazione o una qualificazione preventiva ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
In altre notizie recenti, ENDRA Life Sciences ha fatto notevoli passi avanti con la sua tecnologia Thermo Acoustic Enhanced UltraSound (TAEUS).
L'azienda ha recentemente concluso un incontro di pre-submission con la Food and Drug Administration (FDA) statunitense per discutere il progetto di sperimentazione clinica per il suo dispositivo TAEUS per il fegato, un passo fondamentale per la presentazione della domanda di registrazione De Novo negli Stati Uniti. Il dispositivo, progettato per valutare in modo non invasivo il tessuto adiposo nel fegato, potrebbe potenzialmente servire a oltre due miliardi di persone in tutto il mondo.
Inoltre, l'ENDRA ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre 2024, che hanno evidenziato una diminuzione delle spese operative e una perdita netta di 2,8 milioni di dollari. L'azienda ha anche installato il primo sistema TAEUS nel Regno Unito, segnando una pietra miliare significativa nel suo percorso.
ENDRA sta lavorando attivamente con la FDA per allinearsi ai requisiti clinici per l'applicazione De Novo del sistema, esplorando al contempo le opportunità di concedere in licenza la sua proprietà intellettuale e di espandere le applicazioni della sua piattaforma TAEUS.
Si tratta di sviluppi recenti che evidenziano l'impegno di ENDRA a rivoluzionare la salute metabolica con il rilevamento e il monitoraggio pratico delle malattie epatiche. L'azienda continua a concentrarsi sulla creazione di prove cliniche per sostenere l'adozione commerciale della sua tecnologia TAEUS a livello mondiale.
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