REDWOOD CITY, California - Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX), società globale di infrastrutture digitali, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica di 750 milioni di dollari in titoli senior a un tasso di interesse del 5,500% con scadenza 2034. L'offerta, la cui chiusura è prevista per il 30 maggio 2024, riguarda titoli emessi da Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC e garantiti da Equinix, Inc.
Si prevede che le obbligazioni, che saranno pienamente e incondizionatamente garantite su base non garantita da Equinix, Inc. avranno un tasso di interesse effettivo di circa il 3,9% dopo essere state convertite in euro. Con pari diritti di pagamento rispetto a tutti i debiti non garantiti e non subordinati esistenti e futuri di Equinix Europe 2 Finco, queste obbligazioni sono anche alla pari con gli altri debiti non garantiti e non subordinati di Equinix, Inc.
Equinix stima che il ricavato netto della vendita delle note sarà di circa 736 milioni di dollari dopo gli sconti di sottoscrizione e le spese di offerta stimate. L'azienda prevede di utilizzare questi proventi per vari scopi aziendali, tra cui l'acquisizione di proprietà o attività, opportunità di sviluppo, capitale circolante, rifinanziamento di scadenze imminenti e rimborso di prestiti esistenti. In particolare, Equinix ha in circolazione obbligazioni senior denominate in dollari statunitensi con scadenza novembre 2024, che sono state convertite in euro.
Un consorzio di istituzioni finanziarie, tra cui Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC e J.P. Morgan, agisce come joint book-running manager dell'offerta. Altri istituti stanno svolgendo il ruolo di bookrunner e co-manager.
L'offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Gli interessati possono ottenere una copia del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato visitando il database EDGAR della SEC o contattando le istituzioni finanziarie che gestiscono l'offerta.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note o di qualsiasi altro titolo e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita nei casi in cui ciò sarebbe illegale. Inoltre, il comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o un avviso di rimborso di titoli.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) procede con la sua offerta pubblica di titoli senior, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e le prospettive di crescita della società. Con una solida capitalizzazione di mercato di 72,84 miliardi di dollari, Equinix è un attore significativo nel settore delle infrastrutture digitali. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane solida, con un aumento del 12,84% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, a testimonianza della sua capacità di espandere efficacemente le proprie attività.
I dati di InvestingPro rivelano anche un buon margine di profitto lordo del 45,3% per lo stesso periodo, il che indica che Equinix sta gestendo in modo efficiente il costo dei beni venduti e sostenendo la redditività. Il margine di reddito operativo della società, pari al 12,6%, suggerisce che l'azienda sta mantenendo il controllo sulle spese operative rispetto alle entrate.
Per gli investitori alla ricerca di una crescita a lungo termine, vale la pena notare che il dividend yield di Equinix è attualmente pari al 2,18%, con una notevole crescita del dividendo del 24,93% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questo potrebbe essere interessante per coloro che cercano un reddito costante oltre alla rivalutazione del capitale.
I consigli di InvestingPro sottolineano l'importanza di considerare il PEG ratio di una società, che per Equinix è pari a 6,07, suggerendo che il prezzo del titolo potrebbe essere elevato rispetto al suo potenziale di crescita degli utili. Inoltre, con il fair value stimato da InvestingPro a 624,06 dollari, gli investitori dovrebbero valutare se il prezzo attuale è in linea con il valore intrinseco della società.
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