Giovedì Evercore ISI ha modificato le proprie prospettive su Editas Medicine (NASDAQ:EDIT), azienda biotecnologica specializzata nell'editing genico. L'analista ha ridotto l'obiettivo di prezzo delle azioni della società a 7,00 dollari dai precedenti 15,00 dollari, mantenendo il rating "In Line".
La revisione dell'obiettivo di prezzo si basa su un nuovo modello per Editas Medicine. Il modello aggiornato include due cambiamenti significativi. In primo luogo, il valore del brevetto CRISPR-Cas9 è ora fissato a 1,22 dollari per azione in uno scenario corretto per il rischio e a 5,4 dollari per azione in caso di valutazione completa. A Intellia Therapeutics, che è la più avanzata nei programmi CRISPR-Cas9, viene attribuito il 60% di questo valore. In particolare, Vertex Pharmaceuticals, già incorporata nel modello Editas, non è inclusa in questa analisi specifica.
L'analista fa notare che è in corso un appello, la cui decisione è prevista per la seconda metà del 2024. Questo procedimento legale potrebbe influenzare la valutazione della licenza CRISPR-Cas9. Tuttavia, il rischio percepito per il valore della licenza è considerato basso dall'azienda.
La seconda modifica del modello riflette una proiezione speculare dei ricavi di Casgevy di Vertex Pharmaceuticals per il trattamento Reni-cel. Questa modifica allinea le aspettative di ricavo di Editas Medicine per Reni-cel alla performance di Casgevy, un'altra terapia di editing genico.
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