FedEx ha chiarito che le nuove obbligazioni emesse come parte delle offerte di scambio saranno garantite dalle stesse sussidiarie che attualmente garantiscono le obbligazioni esistenti. Con un indice di liquidità di 1,23 e un rapporto debito/patrimonio netto di 1,41, gli abbonati a InvestingPro possono accedere a un'analisi dettagliata della struttura finanziaria di FedEx attraverso i completi Rapporti di Ricerca Pro, disponibili per oltre 1.400 azioni statunitensi. Questo comunicato stampa si basa su una dichiarazione ufficiale e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli. Le nuove obbligazioni non sono state registrate presso la SEC e vengono offerte solo a investitori istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità con le leggi applicabili.
Le offerte di scambio di FedEx includono una varietà di obbligazioni senior con date di scadenza che vanno dal 2028 al 2065. Le offerte consentono ai possessori idonei di scambiare le obbligazioni esistenti con nuove obbligazioni con gli stessi tassi di interesse e date di scadenza, insieme a un pagamento per la partecipazione anticipata per coloro che offrono le loro obbligazioni entro le 17:00, ora di New York City, del 22.01.2025. Il corrispettivo totale per ogni $1.000 di valore nominale delle obbligazioni esistenti include il valore nominale delle nuove obbligazioni e un pagamento aggiuntivo in contanti.
Le offerte di scambio e le sollecitazioni di consenso vengono condotte in conformità con i termini delineati nel memorandum d'offerta confidenziale e nella dichiarazione di sollecitazione del consenso, datati 07.01.2025. Queste offerte scadranno il 06.02.2025, a meno che non vengano prorogate o terminate da FedEx. La data di regolamento per ciascuna offerta di scambio e sollecitazione di consenso avverrà poco dopo la data di scadenza.
In altre notizie recenti, FedEx ha preso decisioni strategiche significative, tra cui lo spin-off della sua divisione Less-Than-Truckload (LTL), una mossa che Stifel e altre società ritengono possa sbloccare un valore sostanziale. Nonostante gli utili della società non abbiano soddisfatto tutte le stime, FedEx mantiene solidi fondamentali con un rapporto P/E di 16,9x e un EBITDA di $10,9 miliardi negli ultimi dodici mesi. La società ha rivisto al ribasso la sua guidance annuale sull'EPS, spingendo 10 analisti a rivedere al ribasso le loro stime sugli utili per il prossimo periodo.
Diverse società finanziarie hanno adeguato i loro obiettivi per FedEx in seguito a questi sviluppi. Stifel ha alzato il suo obiettivo per FedEx a $368, mantenendo un rating di acquisto. TD Cowen ha alzato il suo obiettivo a $337, BMO Capital a $330, e Bernstein SocGen Group ha aumentato modestamente l'obiettivo di FedEx a $320. D'altra parte, Stephens ha ridotto il suo obiettivo per FedEx a $345, ma ha mantenuto un rating overweight.
Loop Capital ha promosso FedEx a Buy, alzando significativamente l'obiettivo a $365, tenendo conto delle efficienze operative e dei benefici previsti dallo spin-off del business LTL Freight. Questi recenti sviluppi forniscono agli investitori uno snapshot del panorama in evoluzione per FedEx.
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