CHARLOTTE, N.C. - Gambling.com Group (NASDAQ: GAMB), un fornitore di servizi di marketing digitale per l'industria globale del gioco d'azzardo online con impressionanti margini lordi del 91,6% e un forte slancio recente evidenziato da un rendimento del prezzo del 68% negli ultimi sei mesi, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Odds Holdings, Inc. Secondo l'analisi di InvestingPro, l'azienda appare attualmente sottovalutata, con 11 ProTips aggiuntivi disponibili per gli abbonati. L'acquisizione, che dovrebbe concludersi il 1° gennaio 2025, vedrà gli azionisti di Odds Holdings ricevere inizialmente 80 milioni di dollari, con la possibilità di ulteriori 80 milioni di dollari legati alle performance fino alla fine del 2026.
Odds Holdings gestisce una piattaforma tecnologica per dati e servizi di quote in tempo reale sotto diversi marchi consumer ed enterprise, tra cui il suo fiore all'occhiello OddsJam. Questa piattaforma elabora oltre un milione di richieste al secondo e diversi terabyte di dati al giorno su quasi 300 sportsbook.
La transazione è destinata ad espandere la presenza di Gambling.com Group nel settore del gioco d'azzardo online, aggiungendo nuovi flussi di entrate ricorrenti sia da clienti consumer che enterprise. Si prevede che sarà immediatamente vantaggiosa per i risultati operativi dell'azienda dopo la chiusura. L'azienda ha dimostrato una forte capacità di esecuzione, con un aumento dei ricavi del 27,6% negli ultimi dodici mesi fino a 124,4 milioni di dollari. Per approfondimenti sulla traiettoria di crescita di GAMB e un'analisi completa della valutazione, gli abbonati a InvestingPro possono accedere al dettagliato Rapporto di Ricerca Pro, parte della copertura della piattaforma su oltre 1.400 azioni statunitensi. Per il 2024, si prevede che Odds Holdings genererà circa 26 milioni di dollari di ricavi e 12 milioni di dollari di EBITDA Rettificato. Con l'acquisizione, Gambling.com Group prevede una crescita di almeno il 20% dell'EBITDA Rettificato dalle attività di Odds Holdings nel 2025.
Il team di Odds Holdings, inclusi i fondatori Ankit Goyal e Alex Monahan, nonché il CEO Matt Restivo, si uniranno a Gambling.com Group. Il corrispettivo iniziale dell'acquisto sarà composto da 70 milioni di dollari in contanti e 10 milioni di dollari in azioni ordinarie di Gambling.com Group. Il pagamento in contanti sarà finanziato attraverso prestiti nell'ambito della linea di credito ampliata dell'azienda, che include un impegno da parte di Wells Fargo Bank per un prestito a termine senior garantito e una linea di credito revolving di almeno 100 milioni di dollari.
Questa mossa strategica si allinea con l'obiettivo di Gambling.com Group di raggiungere 100 milioni di dollari di EBITDA Rettificato annuale ed è coerente con la loro strategia di ampliare la loro influenza nel settore del gioco d'azzardo online. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 465 milioni di dollari e un punteggio di salute finanziaria "OTTIMO" da InvestingPro, l'azienda sembra ben posizionata per eseguire questa acquisizione strategica mantenendo al contempo i suoi forti parametri di bilancio.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Gambling.com Group ha registrato una robusta crescita nella sua performance del terzo trimestre, portando a una revisione del target di prezzo delle azioni dell'azienda da parte di Truist Securities. La società ha aumentato il target di prezzo da $13,00 a $16,00, mantenendo un rating Buy sulle azioni dell'azienda. Questo aggiustamento arriva dopo che Gambling.com ha riportato un ricavo record nel Q3 di 32,1 milioni di dollari, segnando un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e un significativo aumento del suo EBITDA rettificato, che ha raggiunto 12,6 milioni di dollari, un incremento del 108% su base annua.
Questi forti risultati sono principalmente attribuiti a una presenza di mercato diversificata e a un focus strategico sulle operazioni dei casinò. Di conseguenza, Gambling.com ha rivisto la sua previsione di ricavi per l'intero anno tra 125 milioni e 127 milioni di dollari e ha aumentato la sua prospettiva di EBITDA rettificato a un intervallo tra 46,5 milioni e 48,5 milioni di dollari. L'azienda ha anche riacquistato oltre l'8% delle sue azioni in circolazione da novembre 2022.
Nonostante le sfide in Nord America, Gambling.com è fiduciosa nella sua strategia di crescita e prevede di entrare in nuovi mercati nel 2025, come Colombia e Perù. L'azienda anticipa anche sviluppi nel panorama normativo in Brasile. Truist Securities ha evidenziato la performance eccezionale di Gambling.com in un settore dove i concorrenti hanno affrontato sfide, esprimendo fiducia nella posizione di mercato dell'azienda e nelle prospettive di crescita.
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