Lunedì Goldman Sachs ha alzato il rating di CG Oncology, quotata al NASDAQ con la sigla NASDAQ:CGON, da Neutral a Buy, fissando un obiettivo di prezzo di 50,00 dollari. Questo cambiamento di rating fa seguito alla presentazione di recenti dati clinici che hanno rafforzato la fiducia nel candidato farmaco di punta dell'azienda, il cretostimogene.
L'aumento del rating è una risposta ai risultati dello studio di Fase 2 del cretostimogene, noto come BOND-003, presentati all'American Urological Association (AUA). I dati presentati hanno aumentato la stima della probabilità di successo (PoS) dell'efficacia del farmaco nel trattamento del tumore alla vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) ad alto rischio, portandola all'85% dal precedente 75%.
Nonostante la flessione del titolo di CG Oncology in seguito alla pubblicazione dei dati, Goldman Sachs mantiene una visione positiva. L'azienda ritiene che la reazione del mercato derivi dall'incertezza degli investitori su come interpretare i dati specifici, in particolare la durata della risposta e i risultati a 12 mesi, rispetto ai prodotti concorrenti.
L'analisi di Goldman Sachs ritiene che i dati siano competitivi rispetto ai prodotti approvati e a quelli in fase clinica, citando le dichiarazioni dei medici sul cretostimogene alla conferenza dell'AUA. Il profilo di sicurezza, l'efficacia prolungata e il meccanismo d'azione unico del farmaco sono stati evidenziati come fattori chiave a suo favore.
L'analista prevede che i risultati relativi ai 12 mesi e alla durata della risposta siano abbastanza solidi da soddisfare gli standard di approvazione sulla base di precedenti recenti. Ciò riduce significativamente il rischio di un esito negativo per lo studio completo BOND-003, la cui conclusione è prevista per dicembre.
In prospettiva, Goldman Sachs prevede che i risultati dello studio saranno alla base di un deposito normativo nel 2025, che porterà a una potenziale approvazione del farmaco e al lancio sul mercato nel 2026. L'azienda stima che l'opportunità commerciale del cretostimogene nel NMIBC sia di circa 2,5 miliardi di dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente upgrade di CG Oncology da parte di Goldman Sachs a Buy con un obiettivo di prezzo di 50,00 dollari, i dati di InvestingPro mostrano che CGON ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 1,9 miliardi di dollari. Il titolo della società è stato effettivamente volatile, con un calo significativo del prezzo nell'ultima settimana, in linea con l'osservazione dell'azienda sull'incertezza del mercato. Ciò è ulteriormente confermato da un indice di forza relativa (RSI) che indica che CGON è in territorio di ipervenduto, il che potrebbe interessare gli investitori in cerca di potenziali rimbalzi.
Inoltre, il bilancio di CGON contiene più liquidità che debito, il che suggerisce un grado di stabilità finanziaria che gli investitori potrebbero trovare rassicurante. Nonostante le sfide che si riflettono nei suoi margini di profitto lordo negativi e nella mancanza di redditività negli ultimi dodici mesi, le attività liquide di CGON superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe fornire una certa protezione contro le fluttuazioni del mercato a breve termine.
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