Lunedì Goldman Sachs ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni Geron Corporation (NASDAQ:GERN) a $6,00 dal precedente $5,00, mantenendo il rating Buy. La revisione fa seguito all'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense del farmaco Rytelo (imetelstat) per il trattamento della sindrome mielodisplastica a basso rischio (LR-MDS), in particolare nei pazienti refrattari, recidivi o non eleggibili agli agenti stimolanti l'eritropoiesi (ESA).
Dopo l'annuncio, il titolo Geron ha registrato un'impennata del 19,7% intraday, superando l'indice XBI biotech, che è sceso dell'1,6%. L'approvazione della FDA non ha incluso un'avvertenza "black box" per Rytelo e non richiede una strategia di valutazione e mitigazione dei rischi (REMS) per gestire le citopenie, il che è considerato un risultato favorevole per l'ingresso del farmaco sul mercato.
La decisione positiva della FDA ha portato Goldman Sachs ad aumentare la probabilità di successo (PoS) del programma Rytelo al 100%, rispetto al precedente 95%. Di conseguenza, l'azienda ha alzato le stime del picco di vendite globali del farmaco, aggiustate per il rischio, a circa 1,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente proiezione di 1,1 miliardi di dollari.
Geron ha anche reso noto il prezzo di Rytelo, fissato a 9.884 dollari per il dosaggio da 188 mg e a 2.472 dollari per il dosaggio da 47 mg. Questi prezzi sono in linea con le stime mensili di Goldman Sachs, pari a 25.000 dollari, se aggiustati in base al peso del paziente e alle modalità di dosaggio previste. Nonostante la previsione di un'adozione graduale a causa della concentrazione delle pratiche di trattamento della LR-MDS in ambito comunitario, si prevede che l'elevata consapevolezza e il supporto dei medici per Rytelo contribuiranno positivamente alla sua adozione.
Goldman Sachs ha ribadito il rating Buy su Geron, con il nuovo obiettivo di prezzo fissato per un periodo di 12 mesi, riflettendo la fiducia dell'azienda nel potenziale di mercato del farmaco dopo la recente approvazione normativa.
Tra le altre notizie recenti, Geron Corporation ha registrato sviluppi significativi. In seguito all'approvazione del farmaco Rytelo da parte della Food and Drug Administration statunitense, Stifel ha aumentato l'obiettivo di prezzo per le azioni Geron a 7,00 dollari, rispetto ai precedenti 6,00 dollari, mantenendo il rating Buy.
L'approvazione di Rytelo, un trattamento per le sindromi mielodisplastiche a basso rischio, dovrebbe giocare un ruolo cruciale nella futura performance finanziaria di Geron. Inoltre, il prezzo mensile del farmaco è superiore di circa il 15% rispetto alla stima precedente, un fattore considerato nel modello finanziario rivisto da Stifel.
Anche TD Cowen ha riaffermato la sua fiducia in Geron, mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 10,00 dollari per le azioni della società. L'approvazione fa seguito all'approvazione di Rytelo, che non ha incluso l'avvertenza "black box" per le citopenie, indicando un profilo rischio-beneficio favorevole per il farmaco.
Oltre a Rytelo, Geron si sta preparando per il lancio negli Stati Uniti di un altro farmaco innovativo, Imetelstat, come è stato rivelato nella telefonata di presentazione dei risultati del primo trimestre del 2024. L'azienda dispone di risorse per 465 milioni di dollari e prevede di continuare a operare con le vendite previste fino al secondo trimestre del 2026.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'approvazione di Rytelo da parte della FDA, i dati finanziari della Geron Corporation riflettono una società in fase di trasformazione. Con una capitalizzazione di mercato di 2,96 miliardi di dollari e un rendimento significativo del 19,84% nell'ultima settimana, la performance di Geron sta attirando l'attenzione degli investitori. Il titolo si è impennato, scambiando vicino ai massimi delle 52 settimane, al 96,8% di questa soglia. Gli investitori dovrebbero notare che, sebbene gli analisti abbiano rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, Geron non dovrebbe essere redditizia quest'anno, il che si allinea con un rapporto P/E attuale di -14,45.
Due suggerimenti di InvestingPro che potrebbero essere particolarmente rilevanti per gli investitori che prendono in considerazione Geron sono: 1) Geron ha più liquidità che debiti in bilancio, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nelle operazioni successive all'approvazione di Rytelo, e 2) nonostante la debolezza dei margini di profitto lordo negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, probabilmente stimolata dalla recente approvazione della FDA.
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