TORONTO - IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG, TSX:IMG), società mineraria aurifera di medio livello, ha concluso un accordo con un gruppo di sottoscrittori per un'offerta buy deal di 72 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 4,17 dollari ciascuna, per un totale di circa 300 milioni di dollari di proventi lordi. Il sindacato è guidato da National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets e RBC Capital Markets.
Questa transazione, annunciata oggi, include un'opzione di over-allotment per i sottoscrittori, che consente loro di acquistare fino a ulteriori 10,8 milioni di azioni allo stesso prezzo entro 30 giorni dalla chiusura. Se utilizzata appieno, questa opzione potrebbe portare il ricavato totale a circa 345 milioni di dollari.
IAMGOLD intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, che potrebbero includere i fondi aggiuntivi derivanti dall'opzione di sovrallocazione, per riacquistare una partecipazione del 9,7% nella miniera d'oro di Côté da Sumitomo Metal Mining Co. Questa operazione riporterà la partecipazione di IAMGOLD nella miniera al 70%.
La società prevede di depositare i proventi netti dell'offerta su un conto fruttifero o di utilizzarli per rimborsare gli importi della sua linea di credito fino al completamento dell'operazione di riacquisto, che si prevede avverrà entro la fine dell'anno solare.
La miniera d'oro di Côté, situata in Ontario, Canada, è gestita da una joint venture tra IAMGOLD e Sumitomo. IAMGOLD detiene attualmente una quota del 60,3% e ha l'opzione di riacquistare la quota del 9,7% da Sumitomo, un diritto stabilito in un accordo di joint venture del 19 dicembre 2022.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 24 maggio 2024 circa, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui le approvazioni regolamentari della Borsa di Toronto e della Borsa di New York.
Per l'offerta, IAMGOLD ha depositato una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission statunitense e un prospetto di base presso le autorità di regolamentazione canadesi. Il prospetto di base e il supplemento al prospetto, che saranno depositati entro due giorni lavorativi, saranno disponibili su SEDAR+.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di IAMGOLD Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG) naviga attraverso le sue manovre finanziarie strategiche, gli approfondimenti di InvestingPro fanno luce su alcune delle metriche finanziarie sottostanti e sulle aspettative degli analisti che potrebbero essere determinanti per gli investitori.
Con una capitalizzazione di mercato di 2.230 milioni di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 15,73, la società sta facendo passi da gigante sul mercato. Tuttavia, se si considera il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che si attesta a 36,46, gli investitori stanno valutando gli utili della società in modo più ricco in previsione di una crescita futura.
A proposito di crescita, le entrate di IAMGOLD hanno registrato un'impennata significativa, con un aumento del 19,54% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questo dato è ulteriormente accentuato da una crescita trimestrale del 49,82% nel primo trimestre del 2024, che evidenzia una robusta espansione a breve termine delle vendite. Il margine di profitto lordo della società si attesta al 16,98%, che, pur non essendo eccezionale, indica una stabile capacità di trasformare i ricavi in profitti.
Secondo InvestingPro Tips, gli analisti sono ottimisti sulle prospettive di IAMGOLD e prevedono una crescita dell'utile netto e delle vendite per l'anno in corso. Inoltre, due analisti hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo, segnalando fiducia nella performance finanziaria dell'azienda.
D'altro canto, la società è nota per il suo cash burn, un aspetto che gli investitori dovrebbero monitorare attentamente, soprattutto se si considera il capitale raccolto con la recente offerta di azioni. Inoltre, la recente performance del titolo è stata piuttosto volatile, con un sostanziale rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, e attualmente è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane.
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