Martedì Evercore ISI ha aggiornato le prospettive su Pure Storage (NYSE:PSTG), aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 60 dollari da 54 dollari e mantenendo il rating Outperform. L'azienda ha sottolineato la performance dell'azienda da un anno all'altro, notando un aumento del 46% del valore del titolo rispetto al +10% dell'S&P 500. L'accento è stato posto sulla performance di Pure Storage.
L'accento è stato posto sulla capacità di recupero di Pure Storage durante la transizione al modello Evergreen/One e sui suoi vantaggi distinti nelle implementazioni incentrate sull'IA.
Secondo Evercore ISI, Pure Storage è pronta a continuare a superare il mercato e i suoi concorrenti, grazie a quattro fattori principali. In primo luogo, si prevede che il modello Evergreen//One genererà sempre più ricavi ricorrenti, con vendite che dovrebbero raggiungere i 600 milioni di dollari nell'anno fiscale 25 e sostenere un tasso di crescita annuale composto del 30-50% in seguito.
In secondo luogo, l'esclusiva architettura direct-to-flash di Pure Storage la posiziona favorevolmente all'interno del segmento all-flash, in rapida crescita, del mercato dello storage aziendale esterno.
L'azienda ha inoltre sottolineato il potenziale delle opportunità hyperscale grazie alla famiglia //E di Pure Storage, che si rivolge al mercato dello storage ibrido e nearline da 8-10 miliardi di dollari. Questa mossa intende aiutare Pure a penetrare più a fondo nello storage a livelli all'interno dei data center.
Infine, Evercore ISI vede un potenziale di espansione dei margini, in particolare nei servizi e nei margini operativi, che potrebbe portare a un tasso di crescita degli utili per azione vicino o superiore a 3,00 dollari.
In conclusione, Evercore ISI ritiene che Pure Storage sia ben posizionata per sostenere una crescita dei ricavi a due cifre nell'anno fiscale 25 e oltre. La transizione verso un modello di business con flussi di ricavi più prevedibili e ricorrenti, insieme agli investimenti per accedere ai livelli di storage più freddi, potrebbe portare a un'ulteriore espansione della valutazione e sbloccare un mercato totale indirizzabile di circa 58-59 miliardi di dollari.
L'obiettivo di prezzo corretto riflette la fiducia nel posizionamento strategico e nelle prospettive di crescita di Pure Storage.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Pure Storage (NYSE:PSTG) continua ad attirare l'attenzione per il suo posizionamento strategico e le sue prospettive di crescita, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 16,78 miliardi di dollari e un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 261,52, l'azienda sembra essere scambiata a un prezzo maggiorato, riflettendo l'ottimismo degli investitori sul suo potenziale di guadagno futuro.
In particolare, la crescita dei ricavi di Pure Storage negli ultimi dodici mesi è stata di un modesto 2,8%, indicando un aumento stabile ma non rapido delle vendite.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Pure Storage dovrebbe diventare redditizia quest'anno, con 9 analisti che hanno rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo. La forte performance dell'azienda è testimoniata anche da un significativo rendimento del 104,08% nell'ultimo anno. Inoltre, vale la pena notare che Pure Storage detiene più liquidità che debito, fornendo una solida base finanziaria per la crescita futura.
Per gli investitori che desiderano approfondire la salute finanziaria e le prospettive future di Pure Storage, sono disponibili altri 14 consigli di InvestingPro. Questi possono offrire indicazioni più dettagliate sui multipli di valutazione e sulle prospettive di redditività dell'azienda. Gli investitori interessati possono approfittare di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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