Martedì CFRA ha modificato le prospettive finanziarie di Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), abbassando l'obiettivo di prezzo a 12 mesi a 175 dollari dai precedenti 225 dollari. L'azienda ha mantenuto un rating di Hold sul titolo.
La revisione riflette una risposta ai recenti movimenti di mercato e si basa su un P/E a termine di 233x l'utile per azione (EPS) previsto per il 2025 di 0,75 dollari. Questa valutazione rappresenta uno sconto rispetto alla media storica dell'azienda, attribuito a una decelerazione della crescita rispetto alla sua performance storica.
Le stime di EPS rettificate rimangono invariate a 0,15 dollari per il 2024 e a 0,75 dollari per il 2025. L'analisi di CFRA indica che, nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, il bilancio di Inspire Medical è ancora considerato positivamente. La società sottolinea la forte liquidità dell'azienda, evidenziata da un elevato rapporto di corrente pari a 7,9x, e la solida solvibilità con un rapporto debito totale/capitale basso, pari al 4%.
CFRA rileva inoltre la strategia dell'azienda di aggiungere nuovi centri, che sta procedendo in anticipo rispetto agli obiettivi prefissati e che dovrebbe contribuire alla crescita del fatturato nei prossimi uno o due anni. Si prevede che questa espansione rafforzerà il flusso di entrate dell'azienda e ne sosterrà la salute finanziaria.
In prospettiva, CFRA prevede opportunità di crescita per Inspire Medical con il lancio soft dell'Inspire V di nuova generazione nel corso dell'anno e il lancio completo previsto per l'anno successivo. Il lancio di questi prodotti dovrebbe dare ulteriore slancio alla traiettoria di crescita dell'azienda.
In altre notizie recenti, Inspire Medical Systems è stata oggetto di diverse prospettive da parte degli analisti e di importanti sviluppi finanziari. BofA Securities ha modificato il suo obiettivo di prezzo per l'azienda di tecnologia medica da 225 a 185 dollari, mantenendo un rating neutrale a causa delle preoccupazioni per la decelerazione della crescita e per la maturazione del modello di business.
Nel frattempo, Oppenheimer ha ribadito il rating Perform su Inspire Medical, riconoscendo i dibattiti in corso sull'efficacia della terapia di stimolazione del nervo ipoglosso utilizzata nel trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno.
Su una nota più positiva, Piper Sandler ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Inspire Medical a 255 dollari da 250 dollari, mantenendo il rating Overweight. L'aggiustamento ha fatto seguito alla solida relazione finanziaria del primo trimestre dell'azienda, che ha mostrato dati di vendita leggermente superiori alle aspettative di Wall Street e un utile per azione significativamente superiore al consenso. L'azienda ha sottolineato le sane tendenze di fondo del business, aumentando anche le previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2024.
Nel corso della conferenza stampa della società, Inspire Medical ha registrato un aumento del 28% del fatturato per il primo trimestre del 2024, raggiungendo i 164 milioni di dollari, e ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno. L'azienda prevede di raggiungere la redditività entro l'anno e si sta preparando al lancio soft del sistema Inspire V dopo la presentazione alla FDA.
Questi recenti sviluppi forniscono una visione completa dello stato attuale di Inspire Medical Systems, con varie analisi e i suoi risultati finanziari che dipingono un quadro dettagliato della sua posizione sul mercato.
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