MONACO - Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), azienda specializzata in jet elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), ha annunciato un significativo incremento finanziario grazie a un mix di investimenti pubblici e privati per un totale di 114 milioni di dollari.
La raccolta di capitali comprende un'offerta pubblica di 40 milioni di dollari e un collocamento privato di 50 milioni di dollari, con il contributo di importanti investitori come BIT Capital, Earlybird Venture Capital e Aceville Pte. Limited.
L'offerta pubblica, al prezzo di 1,05 dollari per azione e relativo warrant, prevede la vendita di 38.095.238 azioni ordinarie di Classe A e di pari warrant, esercitabili a 1,50 dollari per azione. B. Riley Securities è l'unico bookrunner dell'offerta, che dovrebbe chiudersi il 29 maggio 2024. Inoltre, la società ha concesso al sottoscrittore un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 5.714.285 azioni e warrant supplementari per coprire le sovrallocazioni.
Contemporaneamente, Lilium ha stipulato accordi per un collocamento privato di 47.573.111 azioni e warrant, con ciascun warrant esercitabile a 1,50 dollari per azione. Il collocamento privato si chiuderà in due parti, con circa 26 milioni di dollari che si concluderanno il 31 maggio 2024 e i restanti 24 milioni di dollari il 28 giugno 2024.
Di particolare rilievo è l'investimento di Aceville, che comprende un warrant prefinanziato per 24.233.035 azioni, oltre a un ulteriore warrant per lo stesso numero di azioni, per un prezzo aggregato anticipato di 24,23 milioni di dollari. Questa mossa strategica assicura che Aceville e le sue affiliate possiedano il 19,8% delle azioni di classe A di Lilium ai fini del voto e un importo pro rata su base completamente diluita, soggetto a rettifiche.
I fondi raccolti sono destinati al continuo sviluppo e alle operazioni di Lilium, nonché a scopi aziendali generali. Questo round di investimenti è fondamentale per Lilium, che mira a rivoluzionare la mobilità aerea regionale con il suo jet completamente elettrico, promettendo zero emissioni operative e una nuova era di trasporto sostenibile ad alta velocità.
I titoli venduti in questo finanziamento non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti. Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) si assicura un nuovo round di finanziamenti per promuovere lo sviluppo del suo jet eVTOL, il panorama finanziario della società presenta un quadro misto. Con una capitalizzazione di mercato di 558,17 milioni di dollari, la salute finanziaria di Lilium e le metriche di performance del titolo offrono indicazioni sulla sua posizione di mercato e sulle aspettative degli investitori.
I dati di InvestingPro rivelano che il rapporto prezzo/valore di Lilium si è attestato a 13,93 negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023, indicando una valutazione elevata rispetto al valore patrimoniale netto della società. Questo potrebbe riflettere l'ottimismo del mercato sulle prospettive di crescita futura dell'azienda, nonostante i dati finanziari attuali. Il reddito operativo della società per lo stesso periodo è stato negativo per 299,67 milioni di dollari, sottolineando le sfide che Lilium deve affrontare per raggiungere la redditività commerciale.
La recente performance del titolo mostra un andamento volatile, con un rendimento totale del prezzo a 1 settimana pari a -13,11%, ma un forte rendimento a 1 mese del 17,69% e un rendimento a 3 mesi del 19,8%. Questa volatilità trova riscontro nei suggerimenti di InvestingPro, che sottolineano il notevole consumo di liquidità dell'azienda e il fatto che gli obblighi a breve termine superano le attività liquide. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo che potrebbero esserci sviluppi positivi all'orizzonte per Lilium.
Per gli investitori e gli stakeholder che stanno valutando il potenziale di Lilium, la piattaforma InvestingPro offre ulteriori spunti. Sono disponibili altri 15 consigli di InvestingPro per LILM, che potrebbero fornire una comprensione più approfondita della salute finanziaria e delle prospettive future della società. I lettori interessati possono accedere a questi suggerimenti su InvestingPro e utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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