Lunedì Evercore ISI ha aggiornato le prospettive finanziarie di Magnite (NASDAQ:MGNI), fornitore leader di soluzioni tecnologiche pubblicitarie, aumentando l'obiettivo di prezzo del titolo a 15 dollari dai precedenti 13. L'azienda ha mantenuto un rating Outperform sulle azioni.
L'adeguamento arriva sulla scia della partnership recentemente annunciata da Magnite con Netflix (NASDAQ:NFLX) e delle successive discussioni con i dirigenti di Magnite alla conferenza Nothing But Net Internet tenutasi all'inizio della settimana. Evercore ISI ha modestamente aumentato le sue previsioni per il fatturato e l'EBITDA di Magnite per l'anno fiscale 2025, rispettivamente del 2% e del 4% circa.
Si prevede che la partnership con Netflix rafforzerà in modo significativo i ricavi della TV connessa (CTV) di Magnite. Gli analisti prevedono che la collaborazione potrebbe contribuire a un fatturato CTV aggiuntivo di 10-30 milioni di dollari per Magnite nell'anno fiscale 2025. Tuttavia, queste stime dipendono dall'entità dell'inventario che Netflix deciderà di rendere disponibile in modo programmatico, una decisione che, secondo la direzione di Magnite, è attualmente in sospeso.
Magnite ha identificato Netflix come uno dei suoi maggiori clienti di CTV. È importante notare che attualmente nessun singolo cliente rappresenta più del 10% circa dei ricavi CTV di Magnite. La partnership è considerata una mossa strategica per Magnite, che continua a espandere la propria presenza nel mercato pubblicitario CTV, in rapida crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Magnite (NASDAQ:MGNI) stringe una promettente partnership con Netflix (NASDAQ:NFLX), gli investitori tengono d'occhio il panorama in evoluzione delle soluzioni tecnologiche pubblicitarie. Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Netflix ha una formidabile capitalizzazione di mercato di 276,47 miliardi di dollari e viene scambiata a un rapporto P/E di 43,27, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore dell'intrattenimento. Con un rapporto PEG di 0,78 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, la crescita degli utili di Netflix è considerata in linea con il suo rapporto P/E, il che suggerisce uno scenario potenzialmente equilibrato tra crescita e valutazione.
La crescita dei ricavi di Netflix rimane robusta, con un aumento del 9,47% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, e il margine di profitto lordo si attesta al 43,06%. Inoltre, il margine di utile operativo della società per lo stesso periodo è pari al 22,54%, il che indica una gestione efficiente delle operazioni. Queste metriche sottolineano il motivo per cui Magnite considera la partnership una mossa strategica significativa, in quanto la salute finanziaria di Netflix può tradursi in flussi di entrate CTV affidabili e potenzialmente redditizi per Magnite.
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