Martedì la società di servizi finanziari Stifel ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Merus N.V. (NASDAQ:MRUS) a 90 dollari dai precedenti 65 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento arriva dopo che le azioni GLNG hanno subito un leggero calo nell'ordine del 2-3% questa mattina a seguito della relazione sugli utili del primo trimestre.
L'EBITDA rettificato di circa 64 milioni di dollari è stato inferiore di circa il 5% rispetto alle stime di consenso di circa 67 milioni di dollari. Il calo è stato attribuito all'indebolimento dei prezzi delle materie prime che ha influito sui margini di Hilli, una delle attività della società.
Nonostante gli utili inferiori alle previsioni, il titolo GLNG ha registrato un rialzo di circa il 30% negli ultimi tre mesi. Questo rialzo è attribuito ai segnali di miglioramento del mercato per la contrattazione dei suoi asset, tra cui Hilli, il cui contratto scadrà nel luglio 2026, e un Mark II pre-FID (conversione Fuji).
La società ha fatto passi avanti nelle trattative contrattuali dettagliate per un progetto di gas naturale liquefatto galleggiante (FLNG) che inizierà nel 2027, che potrebbe durare fino a 20 anni ed essere assegnato alla Hilli o alla Mark II.
La società ha inoltre indicato che i futuri contratti con i clienti dovrebbero riguardare quattro treni, un notevole aumento rispetto ai circa 2,3 treni attualmente utilizzati da Hilli. Questo cambiamento suggerisce un potenziale aumento significativo dell'EBITDA a livello di asset.
Inoltre, a seconda della prossima assegnazione, Hilli potrebbe iniziare il suo contratto successivo già nella seconda metà del 2026. Anche con una permanenza in cantiere programmata, si prevede che sarà pronta per il 2027.
In conclusione, mentre GLNG procede nelle trattative con i potenziali clienti per la stipula di contratti per la Hilli e la Mark II per il 2027, le prospettive rimangono positive. L'azienda prevede di impiegare queste unità in Africa occidentale, sebbene vi siano crescenti opportunità anche nelle Americhe.
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