HOUSTON - Marathon Oil Corporation (NYSE: NYSE:MRO), società indipendente di esplorazione e produzione, ha annunciato il prezzo di un'offerta di titoli senior da 1,2 miliardi di dollari. L'offerta comprende 600 milioni di dollari di senior notes al 5,300% con scadenza 2029 e 600 milioni di dollari di senior notes al 5,700% con scadenza 2034.
La società ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta, insieme alla liquidità disponibile, saranno utilizzati per rimborsare completamente i prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito a termine. Il completamento dell'operazione è previsto per il 28 marzo 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
I Joint Book-Running Manager dell'offerta sono J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.
Marathon Oil ha depositato la documentazione necessaria presso la Securities and Exchange Commission (SEC), che comprende una dichiarazione di registrazione e un supplemento al prospetto. Prima di effettuare qualsiasi investimento, la società consiglia ai potenziali investitori di leggere questi documenti per ottenere informazioni più complete su Marathon Oil e su questa particolare offerta.
Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, e non ci sarà alcuna vendita dei titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Marathon Oil è impegnata principalmente nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti, con attività significative nelle regioni Eagle Ford, Bakken, STACK e SCOOP, e Permian, e ha anche un'importante attività integrata di gas in Guinea Equatoriale.
Le dichiarazioni previsionali della società contenute nel comunicato stampa si basano sulle aspettative attuali e sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Marathon Oil Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Marathon Oil (NYSE: MRO) si posiziona per il futuro con la sua recente offerta di titoli senior, gli investitori guardano con attenzione alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società. Con una solida capitalizzazione di mercato di 15,83 miliardi di dollari e un interessante rapporto prezzo/utile (P/E) che si attesta a 10,27 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, Marathon Oil presenta un quadro interessante per chi è interessato al settore energetico.
Uno dei principali consigli di InvestingPro per Marathon Oil è l'impegno della società a restituire valore agli azionisti, come dimostra la sua storia di aumento del dividendo per tre anni consecutivi. Ciò è indicativo della fiducia del management nella stabilità finanziaria e nei flussi di cassa futuri della società.
Inoltre, Marathon ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, a testimonianza della sua politica di lunga data di ritorno agli azionisti.
In termini di metriche di performance, Marathon Oil ha mostrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un rendimento totale del prezzo del 14,16%, ed è scambiata vicino al suo massimo di 52 settimane al 93,27% del prezzo massimo. Inoltre, la società ha dimostrato un robusto margine di profitto lordo del 76,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, evidenziando la sua efficienza nel generare guadagni rispetto alle entrate.
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Mentre Marathon Oil affronta le sfide e le opportunità che le si prospettano, questi approfondimenti di InvestingPro sono strumenti preziosi per chi segue i progressi dell'azienda e ne valuta il potenziale come investimento.
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