WORCESTER, Mass. - Mustang Bio, Inc. (NASDAQ:MBIO), società biofarmaceutica in fase clinica, ha annunciato un'offerta diretta registrata e un contestuale collocamento privato di azioni ordinarie e warrant che dovrebbero generare proventi lordi per circa 2,5 milioni di dollari. La chiusura dell'operazione è prevista per il 21 giugno 2024, con H.C. Wainwright & Co. in qualità di agente di collocamento esclusivo.
La società emetterà 6.130.000 azioni ordinarie o equivalenti a 0,41 dollari per azione. Inoltre, nel quadro di un collocamento privato, Mustang Bio emetterà warrant non registrati per l'acquisto di un numero uguale di azioni. Questi warrant, esercitabili a 0,41 dollari per azione, diventeranno attivi dopo l'approvazione degli azionisti e scadranno dopo cinque anni da quella data.
Mustang Bio intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali e per il capitale circolante. Questa offerta fa seguito alla dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 31 maggio 2024 e dichiarata effettiva il 12 giugno 2024. I dettagli relativi all'offerta saranno disponibili in un supplemento al prospetto finale depositato presso la SEC.
Mustang Bio si concentra sullo sviluppo di terapie cellulari per i tumori difficili da trattare, collaborando con le principali istituzioni mediche nella promozione delle terapie CAR-T. L'azienda è stata fondata da Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO).
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Tra le altre notizie recenti, Mustang Bio ha riportato un alto tasso di risposta nello studio clinico di Fase 1/2 di MB-106, una terapia a base di cellule CAR T mirate al CD20 per un raro tumore del sangue chiamato macroglobulinemia di Waldenstrom. I dati dello studio hanno mostrato un tasso di risposta del 90% tra i partecipanti, con risultati favorevoli in termini di sicurezza. Lo sviluppo di MB-106 dipende dall'ottenimento di ulteriori finanziamenti o dalla creazione di partnership strategiche.
In un contesto correlato, H.C. Wainwright ha aumentato significativamente il suo target azionario per Fortress Biotech da $10,00 a $24,00, riflettendo una prospettiva ottimistica per l'azienda. L'azienda prevede che i partner di Fortress raggiungano importanti traguardi normativi e mira a risolvere il problema della sottovalutazione percepita delle azioni della società.
La solidità finanziaria di Fortress è rafforzata dalle partecipazioni azionarie in diverse società partner e dalla potenziale condivisione dei ricavi derivanti dai Priority Review Vouchers e dalle royalties previste.
Roth/MKM ha mantenuto il rating Buy sul titolo Fortress Biotech, sottolineando che l'azienda prevede un fatturato 2023 di 84,5 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 75,7 milioni di dollari registrati nel 2022. Nonostante la revisione al ribasso delle previsioni di fatturato per il 2024 a 88,9 milioni di dollari, l'azienda prevede un aumento significativo dei ricavi nel 2025, grazie al contributo del DFD-29 di Journey Medical e del Cosibelimab di Checkpoint Therapeutics.
Questi sviluppi dovrebbero portare il flusso di cassa consolidato di Fortress Biotech in territorio positivo entro il 2026/2027.
Approfondimenti di InvestingPro
La società madre di Mustang Bio, Fortress Biotech Inc. (NASDAQ:FBIO), sta navigando in acque finanziarie difficili. Secondo i dati di InvestingPro, Fortress Biotech ha una capitalizzazione di mercato di 35,65 milioni di dollari, che riflette le dimensioni dell'azienda nel mercato attuale. Nonostante una crescita dei ricavi del 32,48% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, la salute finanziaria della società è sotto esame a causa di un margine di profitto lordo negativo del -39,14% nello stesso periodo, che indica che i costi dei beni venduti superano i ricavi. Inoltre, la quotazione del titolo ha registrato un calo significativo, con un rendimento totale da un anno all'altro del -40,53%.
Isuggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene gli analisti prevedano che Fortress Biotech diventerà redditizia quest'anno, l'azienda sta anche bruciando rapidamente la liquidità e soffre di margini di profitto lordi deboli. Questa tensione finanziaria potrebbe avere implicazioni per le società controllate come Mustang Bio, in quanto potrebbe influire sulla capacità della società madre di sostenere le esigenze di finanziamento di Mustang Bio.
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