ONTARIO - Nature's Miracle Holdings Inc. (NASDAQ: NMHI), un'azienda specializzata in tecnologia e infrastrutture per l'agricoltura verticale, ha annunciato i termini della sua offerta pubblica. L'offerta include 24.137.360 unità al prezzo di $0,1118 ciascuna, e 2.696.271 unità pre-finanziate al prezzo di $0,1117 per unità, con l'obiettivo di raccogliere circa 3 milioni di dollari prima degli sconti di sottoscrizione e altre spese.
Le unità di questa offerta consistono in azioni ordinarie, Warrant di Serie A e Warrant di Serie B, mentre le unità pre-finanziate includono warrant pre-finanziati al posto delle azioni ordinarie. La chiusura dell'offerta è prevista per il 12.11.2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura.
D. Boral Capital LLC funge da unico gestore del collocamento per l'offerta, mentre la consulenza legale è fornita da Sichenzia Ross Ference Carmel LLP per Nature's Miracle e Lucosky Brookman LLP per D. Boral Capital.
L'offerta segue l'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione della Società sul modulo S-1, modificata il 06.11.2024 e inizialmente depositata il 03.10.2024. Il prospetto finale relativo all'offerta sarà disponibile sul sito web della SEC.
Nature's Miracle, attraverso le sue controllate Visiontech Group, Inc. e Hydroman, Inc., fornisce attrezzature come luci per la crescita e prodotti idroponici ai coltivatori indoor del Nord America. L'azienda sta anche espandendo la sua presenza produttiva nella regione con uno stabilimento di assemblaggio di luci per la crescita in Manitoba, Canada.
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze, tra cui la riuscita chiusura dell'offerta e l'uso previsto dei proventi. L'azienda avverte che queste dichiarazioni non sono garanzie di prestazioni future e comportano rischi noti e sconosciuti.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Nature's Miracle Holdings Inc.
In altre notizie recenti, Nature's Miracle Holding Inc. ha annunciato un rebranding strategico della sua controllata, Hydroman Inc., in Hydroman Electric Corporation, segnando una svolta verso il settore dei veicoli elettrici. L'azienda ha anche rivelato una riduzione di 2,1 milioni di dollari del debito commerciale attraverso un accordo con Visiontech Group, Inc. e Uninet Global Inc. Sul fronte dei ricavi, Nature's Miracle ha ottenuto un accordo di vendita di 5,1 milioni di dollari con What Rebates LLC e un ordine di acquisto di 2,4 milioni di dollari da un importante coltivatore indoor in California per le sue luci di crescita del marchio Efinity, che dovrebbero migliorare significativamente i ricavi dell'azienda alla fine del 2024.
Tuttavia, Nature's Miracle rischia un potenziale delisting dal Nasdaq a causa della non conformità ai requisiti di valore di mercato. L'azienda intende fare appello contro questa decisione e presentare un piano per riacquistare la conformità. In una notevole transizione esecutiva, il Chief Operating Officer dell'azienda, Darin Carpenter, è passato a un ruolo di consulenza.
Inoltre, Nature's Miracle ha stipulato un accordo di distribuzione esclusiva con Vaighai Agro Products Ltd. per la distribuzione dei prodotti Gro-Med Coco Coir Substrate in tutti gli Stati Uniti. Tuttavia, i piani per una fusione con Agrify Corporation sono stati reciprocamente interrotti. Questi sono gli ultimi sviluppi nelle operazioni dell'azienda.
InvestingPro Insights
Mentre Nature's Miracle Holdings Inc. (NASDAQ: NMHI) annuncia i termini della sua offerta pubblica, i dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. I ricavi dell'azienda per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024 si sono attestati a $9,63 milioni, con un preoccupante calo della crescita dei ricavi del 18,29% nello stesso periodo. Questo calo dei ricavi si allinea con la necessità dell'azienda di raccogliere capitale attraverso l'attuale offerta.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcune sfide affrontate da NMHI. L'azienda soffre di margini di profitto lordo deboli, come evidenziato dal profitto lordo negativo di $0,58 milioni e un margine di profitto lordo del -6,04% per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024. Questa tensione finanziaria è probabilmente un fattore determinante nella decisione dell'azienda di perseguire questa offerta pubblica.
Un altro suggerimento di InvestingPro nota che il prezzo delle azioni di NMHI è diminuito significativamente nell'ultimo anno. Ciò è corroborato dal rendimento totale del prezzo dall'inizio dell'anno del -98,65% secondo gli ultimi dati. Il sostanziale calo del prezzo potrebbe spiegare la strategia dell'azienda di offrire unità a un prezzo relativamente basso di $0,1118 ciascuna nel tentativo di attrarre investitori.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi per NMHI, fornendo un'analisi più completa per gli investitori che stanno considerando questa offerta. Questi approfondimenti possono essere particolarmente preziosi data l'attuale posizione finanziaria dell'azienda e i termini della sua offerta pubblica.
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