BOSTON - Netcapital Inc. (NASDAQ: NCPL, NCPLW), un ecosistema digitale per i mercati dei capitali privati, ha annunciato oggi la riduzione dei prezzi di esercizio di alcuni warrant della Serie A-2 e l'emissione di nuovi warrant della Serie A-3 e A-4. La società prevede di raccogliere circa 2,2 milioni di dollari di proventi lordi dall'esercizio immediato dei warrant modificati, escluse le commissioni e le spese stimate.
I warrant della Serie A-2 in questione, originariamente emessi nel dicembre 2023 con un prezzo di esercizio di 0,25 dollari per azione, hanno ora un prezzo di esercizio ridotto di 0,155 dollari per azione. Questo adeguamento si applica ai warrant per un massimo di 14.320.000 azioni ordinarie. Inoltre, tutti i warrant Serie A-2 in circolazione per l'acquisto di 16.000.000 di azioni ordinarie sono stati adeguati al nuovo prezzo di esercizio.
In relazione all'esercizio dei warrant, Netcapital emette nuovi warrant della Serie A-3 e A-4 per lo stesso numero di azioni, entrambi al prezzo di esercizio di 0,155 dollari per azione. I warrant della Serie A-3 saranno esercitabili previa approvazione degli azionisti e saranno validi per cinque anni, mentre i warrant della Serie A-4 saranno validi per diciotto mesi dopo la stessa approvazione.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 29 maggio 2024, subordinatamente alle condizioni previste. Netcapital prevede di destinare i proventi netti al capitale circolante generale.
H.C. Wainwright & Co. è l'agente di collocamento esclusivo per questa offerta. I nuovi warrant e le azioni ordinarie emesse in seguito al loro esercizio sono stati offerti in un collocamento privato in esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933. La società si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni ordinarie derivanti dai nuovi warrant.
Questo annuncio segue il modello consolidato di Netcapital di sfruttare la sua piattaforma tecnologica per facilitare la raccolta di capitali online per le società private e fornire opportunità di investimento nel private equity.
Le informazioni si basano su un comunicato stampa e non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Netcapital Inc. intraprende la sua ultima manovra finanziaria strategica, il mercato risponde alle azioni della società con un notevole rialzo della performance del titolo. Con un rendimento del 32,93% nell'ultima settimana e del 20,55% nell'ultimo mese, gli investitori mostrano un rinnovato interesse per il potenziale della società. Ciò è particolarmente significativo se si considera il calo dell'89,08% registrato dal titolo nell'ultimo anno, segno che il mercato potrebbe riconoscere il valore delle recenti iniziative di Netcapital.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Netcapital è attualmente scambiata a un basso multiplo prezzo/valore contabile di 0,09, che può essere un indicatore per gli investitori di valore che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alle sue attività.
Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa e la stabilità finanziaria. Tuttavia, è importante notare che Netcapital non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che rappresenta una considerazione critica per gli investitori che guardano al potenziale di guadagno a lungo termine della società.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.