Oggi NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), azienda leader nel settore dei servizi elettrici, ha annunciato la vendita di quote azionarie per un totale di 2 miliardi di dollari a Wells Fargo Securities, LLC e BofA Securities, Inc. La transazione ha riguardato la vendita di Corporate Units, inizialmente composte da un contratto di acquisto di azioni ordinarie NEE e da un diritto di godimento su un'obbligazione della Serie N.
I contratti di acquisto di azioni inclusi nelle quote obbligheranno il titolare, dopo circa tre anni, ad acquistare azioni ordinarie NEE a un prezzo compreso tra 72,31 e 90,38 dollari per azione. Queste quote sono state emesse per un importo dichiarato di 50 dollari, ciascuna comprendente un contratto di acquisto di azioni ordinarie NEE e un interesse di proprietà effettiva indivisa del 5% nell'obbligazione di Serie N, con scadenza 1 giugno 2029, con un importo principale di 1.000 dollari da parte di NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (NEECH).
Gli investitori in queste quote azionarie riceveranno distribuzioni annuali totali a un tasso del 7,299%, che comprende gli interessi sulle obbligazioni e i pagamenti previsti dai contratti di acquisto di azioni. Il completamento dell'acquisto di azioni è previsto entro il 1° giugno 2027.
L'obbligo di acquisto può essere soddisfatto utilizzando i proventi derivanti dal successo del remarketing delle obbligazioni NEECH, che fanno parte delle quote azionarie. NEE garantisce le obbligazioni, fornendo un'ulteriore sicurezza agli investitori.
Le quote azionarie sono state offerte ai sensi del Securities Act del 1933, come indicato nelle dichiarazioni di registrazione nn. 333-278184, 333-278184-01 e 333-278184-02. La vendita è documentata nella relazione corrente sul modulo 8-K, depositata oggi, che include pareri e consensi legali di Squire Patton Boggs (US) LLP e Morgan, Lewis & Bockius LLP, consulenti di NextEra Energy, Inc. e NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
Questa mossa finanziaria strategica di NextEra Energy, Inc. è in linea con i suoi continui sforzi per rafforzare la sua struttura di capitale e sostenere le sue iniziative di investimento. Le informazioni presentate in questo articolo si basano sul recente deposito SEC della società.
Tra le altre notizie recenti, NextEra Energy Partners ha annunciato una serie di incontri con gli investitori per il mese di giugno, incentrati sulle aspettative di crescita a lungo termine. Le aspettative di crescita della società, inizialmente condivise nella telefonata sugli utili del 23 aprile 2024, saranno ribadite durante queste discussioni.
NextEra Energy ha visto una serie di upgrade dei target di prezzo da parte di importanti istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities, BMO Capital Markets, Evercore ISI, RBC Capital e Goldman Sachs. L'azienda ha anche esteso la sua guidance di crescita degli utili per azione (EPS) fino al 2027, puntando a un aumento del 6-8% sulla base dell'anno di riferimento 2024.
Inoltre, ci sono stati cambiamenti significativi nel team esecutivo, con il passaggio di Kirk Crews al ruolo di Vicepresidente esecutivo e Chief Risk Officer e l'assunzione di Brian Bolster come nuovo Vicepresidente esecutivo e Chief Financial Officer. Questi sono i recenti sviluppi di NextEra Energy.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre NextEra Energy (NYSE:NEE) si posiziona per la crescita futura con mosse finanziarie strategiche, gli investitori potrebbero trovare utili i seguenti approfondimenti di InvestingPro. L'impegno dell'azienda nel rafforzare la propria struttura di capitale si riflette nella solida capitalizzazione di mercato di 149,45 miliardi di dollari e in un robusto profitto lordo di 17,1 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, il che indica una sana posizione finanziaria.
In particolare, NextEra Energy ha dimostrato una capacità costante di ricompensare gli azionisti, con una crescita del dividendo del 10,16% nello stesso periodo, e ha aumentato il suo dividendo per ben 28 anni consecutivi, dimostrando la sua dedizione a restituire valore ai suoi investitori.
Tuttavia, è importante notare che la società viene scambiata a un elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 22,35, che potrebbe suggerire una valutazione superiore rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Inoltre, tre analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe essere una considerazione importante per i potenziali investitori.
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