BIRMINGHAM, Mich. - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) ha annunciato martedì il lancio di una proposta offerta pubblica sottoscritta di 15 milioni di azioni ordinarie di Classe A. L'offerta include oltre 9 milioni di azioni da parte di azionisti venditori e quasi 6 milioni di azioni da OneStream in una transazione secondaria sintetica. Gli underwriter hanno anche un'opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 2,25 milioni di azioni.
L'azienda non riceverà proventi dalle azioni degli azionisti venditori. Invece, OneStream prevede di utilizzare i proventi delle proprie azioni per acquistare unità LLC da KKR Dream Holdings LLC, mantenendo l'attuale numero di azioni e unità LLC in circolazione dopo l'offerta.
Morgan Stanley, J.P. Morgan e KKR guidano l'offerta, con diverse altre istituzioni finanziarie che partecipano come gestori e co-gestori. L'offerta è subordinata a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission, che non è ancora efficace.
Questo annuncio segue il profilo di OneStream come fornitore di piattaforme finanziarie che unifica i dati finanziari e operativi, incorpora l'IA e aspira a modernizzare l'Ufficio del CFO. L'azienda vanta oltre 1.500 clienti, tra cui una frazione delle Fortune 500, e una rete di partner di implementazione e sviluppo.
I dettagli dell'offerta, incluso il prospetto, saranno disponibili tramite Morgan Stanley e J.P. Morgan. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non sarà legale in alcuna giurisdizione senza la registrazione o la qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli applicabili di tale stato o giurisdizione.
Le informazioni in questo articolo si basano su un comunicato stampa di OneStream, Inc.
In altre notizie recenti, OneStream Inc. ha visto una serie di valutazioni finanziarie positive da parte di varie società. Piper Sandler ha mantenuto un rating Overweight aumentando il target di prezzo a $37, in seguito alle impressionanti prestazioni di OneStream e alle promettenti prospettive di crescita. I risultati del recente trimestre dell'azienda hanno mostrato un superamento del 4% delle entrate e un aumento di $1 milione nelle previsioni per il quarto trimestre. Il tasso di crescita degli abbonamenti ha raggiunto il 39%, superando la stima del 35%, e l'azienda ha assicurato un altro contratto a sette cifre, indicando potenziale nelle strategie di monetizzazione dell'intelligenza artificiale.
BMO Capital ha avviato la copertura con un rating Outperform, sottolineando il potenziale di OneStream per la crescita della quota di mercato e le forti capacità nella gestione dei dati, nel consolidamento e nell'intelligenza artificiale/apprendimento automatico. La società prevede che OneStream supererà le stime finanziarie conservative a breve termine, il che potrebbe avere un impatto positivo sia sui ricavi che sugli utili. TD Cowen ha mantenuto il suo rating Buy su OneStream, evidenziando i solidi trend di crescita dell'azienda e il potenziale di ulteriore espansione, mentre Loop Capital ha reiterato un rating Buy, sottolineando la riduzione delle perdite operative dell'azienda e il potenziale di espansione del mercato. Questi sviluppi suggeriscono una prospettiva positiva per OneStream, con varie società che esprimono fiducia nella traiettoria di crescita e nella posizione di mercato dell'azienda.
InvestingPro Insights
L'offerta pubblica proposta da OneStream arriva in un momento in cui l'azienda sta vivendo un significativo slancio di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, OneStream ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 25,52%. Questa tendenza positiva si estende a un rendimento del 27,86% negli ultimi sei mesi, indicando una crescente fiducia degli investitori.
La posizione finanziaria dell'azienda mostra sia punti di forza che sfide. Un Tip di InvestingPro rivela che OneStream detiene più liquidità che debiti nel suo bilancio, il che potrebbe essere rassicurante per i potenziali investitori che considerano la nuova offerta di azioni. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, suggerendo una solida posizione finanziaria a breve termine.
Tuttavia, è importante notare che OneStream non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -29,35 per gli ultimi dodici mesi al Q3 2023. Nonostante ciò, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe spiegare il tempismo dell'offerta pubblica per capitalizzare sulla crescita futura prevista.
I ricavi dell'azienda per gli ultimi dodici mesi al Q3 2023 si sono attestati a $459,53 milioni, con una notevole crescita trimestrale dei ricavi del 20,69% nel Q3 2023. Questa traiettoria di crescita si allinea con la base clienti in espansione di OneStream e la sua posizione come fornitore di piattaforme finanziarie per grandi imprese.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di OneStream.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.